Capital Planning LLC
- SEC CIK
- 0001790688
- 最新申報
- 2026/7/22
Capital Planning LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/22 申報）：88 檔多頭部位、總值 $3.43 億，前十大持股佔 54.7%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 13.5%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 9 檔
- 估計 +$285.7 萬
- 加碼
- 24 檔
- 估計 +$632.3 萬
- 減碼
- 32 檔
- 估計 −$1,811 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$67.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720013.5%$4,652 萬
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF8085243008.2%$2,803 萬
- MSFTMicrosoft Corp
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V6215.3%$1,825 萬
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF9229086374.1%$1,399 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Neos ETF Trust78433H303+$213.1 萬加碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$94.4 萬加碼
- Schwab U.S. Broad Market ETF808524102+$87.5 萬新進
- ABBVAbbVie Inc.
- Neos ETF Trust78433H675+$73.9 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$411.2 萬減碼
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300−$263.6 萬減碼
- Vanguard Information Technology ETF92204A702−$138.5 萬減碼依 8 比 1 拆股換算
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V621−$132.8 萬減碼
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803−$109.4 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−0.82 個百分點14.4% → 13.5%
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V621−0.58 個百分點5.9% → 5.3%
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y201−0.44 個百分點1.5% → 1.1%
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300−0.42 個百分點8.6% → 8.2%
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697−0.42 個百分點3.5% → 3.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.43 億
- 較上季 +$3,595 萬 (+11.7%)
- 持股檔數
- 88
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 54.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 20.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.81 億（2024 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/22 | 88 | $3.43 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFMSFT | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/30 | 82 | $3.07 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFMSFT | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/23 | 84 | $3.57 億 | iShares Core S&P 500 ETFMSFTPWR | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/22 | 79 | $3.43 億 | iShares Core S&P 500 ETFMSFTSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/21 | 79 | $3.18 億 | iShares Core S&P 500 ETFMSFTSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/29 | 95 | $3.58 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFMSFT | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/15 | 90 | $3.81 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFMSFT | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/16 | 87 | $3.57 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFMSFT | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/12 | 80 | $3.34 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFMSFT | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/12 | 81 | $3.07 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFMSFT | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/23 | 74 | $2.81 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFMSFT | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/23 | 72 | $2.54 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFMSFT | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/14 | 71 | $2.56 億 | iShares Core S&P 500 ETFMSFTSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/28 | 70 | $2.42 億 | iShares Core S&P 500 ETFMSFTSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/27 | 76 | $2.25 億 | iShares Core S&P 500 ETFMSFTSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/7 | 63 | $1.77 億 | iShares Core S&P 500 ETFMSFTSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/22 | 62 | $1.85 億 | MSFTiShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/22 | 60 | $2.57 億 | MSFTiShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/31 | 71 | $2.70 億 | iShares Core S&P 500 ETFMSFTSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/19 | 70 | $2.45 億 | iShares Core S&P 500 ETFMSFTSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/21 | 67 | $2.35 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFMSFT | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/22 | 60 | $2.27 億 | iShares Core S&P 500 ETFBAMSFT | – | SEC |