Benchmark Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001788241
- 最新申報
- 2025/7/18
Benchmark Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2025 年第 2 季（2025/7/18 申報）：70 檔多頭部位、總值 $2.25 億，前十大持股佔 68.6%，最大持股是 Vanguard Morningstar Growth ETF，佔 14.8%。Livermore 收錄了這家機構 18 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2025 年第 2 季發生什麼
跟 2025 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$186.2 萬
- 加碼
- 26 檔
- 估計 +$934.0 萬
- 減碼
- 21 檔
- 估計 −$507.6 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$62.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Growth ETF92290873614.8%$3,340 萬
- Vanguard Total Bond Market ETF92193783511.4%$2,568 萬
- Vanguard S&P 500 ETF92290836311.4%$2,566 萬
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF9219464067.6%$1,711 萬
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087447.3%$1,643 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$286.7 萬加碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$158.5 萬加碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$115.8 萬加碼
- Vanguard Total International Bond ETF92203J407+$80.5 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q815+$37.6 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+1.43 個百分點10.0% → 11.4%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+0.62 個百分點1.1% → 1.7%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+0.53 個百分點0.6% → 1.2%
- Vanguard Total International Bond ETF92203J407+0.31 個百分點0.7% → 1.0%
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q815+0.17 個百分點0.0% → 0.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736−$178.5 萬減碼
- PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833−$117.9 萬減碼
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406−$49.6 萬減碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−$47.0 萬減碼
- Vanguard Mun BD FDS922907746−$29.6 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−0.69 個百分點8.0% → 7.3%
- PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833−0.69 個百分點2.0% → 1.3%
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406−0.64 個百分點8.2% → 7.6%
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797−0.46 個百分點3.1% → 2.6%
- Vanguard Mun BD FDS922907746−0.35 個百分點2.3% → 2.0%
指標
2025 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.25 億
- 較上季 +$1,833 萬 (+8.9%)
- 持股檔數
- 70
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 68.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.6%
- 2025 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 15.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 18 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.25 億（2025 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/18 | 70 | $2.25 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/7 | 67 | $2.07 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/7 | 52 | $2.03 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/18 | 54 | $2.02 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/8 | 51 | $1.88 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/8 | 49 | $1.83 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/19 | 47 | $1.69 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/16 | 48 | $1.57 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/19 | 48 | $1.66 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/17 | 51 | $1.57 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/7 | 52 | $1.39 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/13 | 49 | $1.28 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/11 | 48 | $1.36 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/14 | 46 | $1.49 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/21 | 48 | $1.55 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/12 | 45 | $1.42 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/14 | 47 | $1.46 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/15 | 43 | $1.35 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Total Bond Market ETF | – | SEC |