Peterson Wealth Management
- SEC CIK
- 0001785144
- 最新申報
- 2026/7/30
Peterson Wealth Management 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/30 申報）：184 檔多頭部位、總值 $2.15 億，前十大持股佔 68.2%，最大持股是 Invesco QQQ Trust Series I，佔 15.3%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 37 檔
- 估計 +$358.3 萬
- 加碼
- 83 檔
- 估計 +$4,330 萬
- 減碼
- 17 檔
- 估計 −$2,690 萬
- 清倉
- 19 檔
- 估計 −$205.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Invesco QQQ Trust Series I46090E10315.3%$3,293 萬
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C8708.8%$1,879 萬
- Vanguard Dividend Appreciation ETF9219088446.7%$1,432 萬
- State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y8864.6%$994.2 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.15 億
- 較上季 +$4,211 萬 (+24.4%)
- 持股檔數
- 184
- 較上季 +18
- 前十大集中度
- 68.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 15.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 13.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.15 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/30 | 184 | $2.15 億 | Invesco QQQ Trust Series ISPYVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 166 | $1.72 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/4 | 41 | $1.35 億 | Invesco QQQ Trust Series ISPYVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/12/17 | 39 | $1.44 億 | Invesco QQQ Trust Series ISPYVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/10/15 | 40 | $1.69 億 | Invesco QQQ Trust Series ISPYVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/6/16 | 50 | $1.49 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series ISPDR Series Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 50 | $1.68 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 48 | $1.56 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/5 | 51 | $1.62 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/15 | 53 | $1.38 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/22 | 50 | $1.11 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 58 | $1.21 億 | Invesco QQQ Trust Series ISPYVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/17 | 66 | $1.26 億 | Invesco QQQ Trust Series ISPYVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/8/17 | 59 | $1.04 億 | SPDR Series TrustInvesco QQQ Trust Series ISPY | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/8 | 55 | $9,810 萬 | SPDR Series TrustSPYVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/14 | 57 | $1.07 億 | SPDR Series TrustVanguard Dividend Appreciation ETFSPY | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/3 | 46 | $7,737 萬 | SPDR Series TrustEtfis Ser Tr IVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/26 | 59 | $1.49 億 | SPDR Series TrustEtfis Ser Tr IVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/9 | 58 | $1.50 億 | Invesco QQQ Trust Series ISPYState Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 57 | $1.29 億 | Invesco QQQ Trust Series ISPYState Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/3 | 61 | $1.26 億 | Invesco QQQ Trust Series IState Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETFSPY | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/19 | 45 | $1.18 億 | Invesco QQQ Trust Series ISPYSsga Active ETF Tr | – | SEC |