WT Wealth Management
- SEC CIK
- 0001780507
- 最新申報
- 2026/7/22
WT Wealth Management 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/22 申報）：138 檔多頭部位、總值 $3.61 億，前十大持股佔 37.2%，最大持股是 Schwab U.S. Broad Market ETF，佔 9.3%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 17 檔
- 估計 +$1,383 萬
- 加碼
- 57 檔
- 估計 +$2,483 萬
- 減碼
- 50 檔
- 估計 −$1,891 萬
- 清倉
- 17 檔
- 估計 −$1,952 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605−$535.4 萬清倉
- VanEck Semiconductor ETF92189F676−$261.1 萬減碼
- iShares Tr46434V878−$249.7 萬減碼
- HDHome Depot, Inc.
- VanEck ETF Trust92189F106−$190.5 萬清倉
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.61 億
- 較上季 +$2,472 萬 (+7.3%)
- 持股檔數
- 138
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 37.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 11.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 13.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.61 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/22 | 138 | $3.61 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSGOLVanEck Semiconductor ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 138 | $3.36 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSGOLWisdomTree Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/2 | 132 | $3.48 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSGOLNVDA | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/22 | 139 | $3.47 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSGOLJanus Detroit STR Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/9/10 | 147 | $3.38 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFJanus Detroit STR TrSGOL | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/6 | 124 | $3.08 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSGOLJanus Detroit STR Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/5 | 134 | $3.19 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab Strategic TrSGOL | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/21 | 129 | $3.13 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab Strategic TrSchwab Strategic Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/10/21 | 121 | $2.93 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFNeos ETF TrustMSFT | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/10/21 | 112 | $2.80 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFNeos ETF TrustWisdomTree Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/8 | 109 | $2.53 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFNeos ETF TrustWisdomTree Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/12/4 | 104 | $2.33 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFWisdomTree TrSGOL | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/25 | 99 | $2.41 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFWisdomTree TrInvesco Actively Managed Exc | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/20 | 106 | $2.31 億 | WisdomTree TrSchwab U.S. Broad Market ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/20 | 94 | $2.06 億 | WisdomTree TrSchwab U.S. Broad Market ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/20 | 89 | $1.99 億 | ProShares TrSchwab U.S. Broad Market ETFWisdomTree Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/26 | 103 | $2.03 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFiShares Broad Usd Investment Grade Corporate Bond ETFSchwab International Equity ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/6 | 118 | $2.60 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFiShares Broad Usd Investment Grade Corporate Bond ETFSchwab International Equity ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/19 | 123 | $2.73 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFiShares Broad Usd Investment Grade Corporate Bond ETFSchwab International Equity ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/15 | 122 | $2.59 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFiShares Broad Usd Investment Grade Corporate Bond ETFSchwab International Equity ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/19 | 124 | $2.47 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFiShares Broad Usd Investment Grade Corporate Bond ETFSchwab International Equity ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/29 | 121 | $2.16 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFiShares Broad Usd Investment Grade Corporate Bond ETFSchwab International Equity ETF | – | SEC |