Monograph Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001776588
- 最新申報
- 2026/8/14
2024 年第 4 季持倉
持倉截至 2024/12/31，2025/2/18 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 114
- 較 2024 年第 3 季 +7
- 總值
- $7.56 億
- 較 2024 年第 3 季 −$1,206 萬 (−1.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMBKimberly Clark Corp | Stock | 69,224 | $915.6 萬 | 1.2% | +129+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V807 | INTERNATNAL VAL | 277,764 | $985.5 萬 | 1.3% | −2,759−1.0% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 37,062 | $1,074 萬 | 1.4% | +71+0.2% | 加碼 | – |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500 | ETF | 171,925 | $1,119 萬 | 1.5% | +3,270+1.9% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 332,558 | $1,719 萬 | 2.3% | +11,118+3.5% | 加碼 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 129,669 | $1,741 萬 | 2.3% | +4,079+3.2% | 加碼 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V732 | EMERGING MKTS CO | 684,021 | $1,791 萬 | 2.4% | −111,418−14.0% | 減碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V781 | INTL SMALL CAP V | 780,763 | $2,074 萬 | 2.7% | −40,905−5.0% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 102,776 | $2,574 萬 | 3.4% | +5,296+5.4% | 加碼 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V724 | US MKTWIDE VALUE | 656,603 | $2,687 萬 | 3.6% | +7,810+1.2% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V625 | US COR EQU 1 ETF | 461,344 | $2,960 萬 | 3.9% | +1,265+0.3% | 加碼 | – |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609 | ETF | 805,074 | $4,481 萬 | 5.9% | −3,768−0.5% | 減碼 | – |
| Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880 | ETF | 5,483,158 | $1.36 億 | 18.0% | −150,021−2.7% | 減碼 | – |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 6,641,206 | $2.30 億 | 30.4% | −59,362−0.9% | 減碼 | – |
2024 年第 3 季之後清倉（2 檔）
2024 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。