Core Wealth Advisors, Inc.
- SEC CIK
- 0001770532
- 最新申報
- 2026/8/11
Core Wealth Advisors, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/11 申報）：126 檔多頭部位、總值 $4.97 億，前十大持股佔 70.0%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 29.1%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 15 檔
- 估計 +$605.3 萬
- 加碼
- 77 檔
- 估計 +$2,294 萬
- 減碼
- 14 檔
- 估計 −$90.3 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$95.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720029.1%$1.45 億
- Vanguard S&P 500 ETF9229083635.7%$2,829 萬
- Capital Group Dividend Value14020W1065.7%$2,824 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A8545.0%$2,507 萬
- Invesco Exchange Traded FD T46137V2335.0%$2,463 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.97 億
- 較上季 +$7,845 萬 (+18.7%)
- 持股檔數
- 126
- 較上季 +12
- 前十大集中度
- 70.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 14.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.97 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/11 | 126 | $4.97 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFCapital Group Dividend Value | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/18 | 114 | $4.19 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFCapital Group Dividend Value | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/17 | 94 | $3.85 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFCapital Group Dividend Value | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 92 | $3.84 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFCapital Group Dividend Value | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 73 | $3.48 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/15 | 69 | $3.14 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 60 | $3.03 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/13 | 58 | $3.12 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/15 | 55 | $2.92 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/15 | 260 | $2.94 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 261 | $2.72 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 239 | $2.44 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 235 | $2.49 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/27 | 259 | $2.51 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 258 | $2.29 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/10 | 223 | $1.72 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFPacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/12 | 221 | $1.63 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFPacer FDS Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 195 | $1.78 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 210 | $1.67 億 | iShares Core S&P 500 ETFFirst Tr Exchange-Traded FDAmerican Centy ETF Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/9 | 191 | $1.51 億 | iShares Core S&P 500 ETFFirst Tr Exchange-Traded FDAmerican Centy ETF Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/3 | 184 | $1.50 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/4 | 187 | $1.13 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | – | SEC |