Liberty Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0001769302
- 最新申報
- 2026/8/5
Liberty Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/5 申報）：268 檔多頭部位、總值 $8.00 億，前十大持股佔 36.1%，最大持股是 Dimensional ETF Trust，佔 4.1%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 0 檔
- 加碼
- 0 檔
- 減碼
- 5 檔
- 估計 −$4,153 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional ETF Trust25434V1044.1%$3,247 萬
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V7083.9%$3,136 萬
- iShares S&P 500 Growth ETF4642873093.8%$3,012 萬
- BlackRock ETF Trust09290C1033.6%$2,889 萬
- iShares Core S&P 500 ETF4642872003.6%$2,882 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
這一季沒有。
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
這一季沒有。
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Information Technology ETF92204A702−$2,241 萬減碼依 8 比 1 拆股換算
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736−$1,096 萬減碼依 6 比 1 拆股換算
- Vanguard World FD921910816−$570.5 萬減碼依 5 比 1 拆股換算
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614−$157.0 萬減碼依 4 比 1 拆股換算
- iShares Core High Dividend ETF46429B663−$87.7 萬減碼依 5 比 1 拆股換算
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
這一季沒有。
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $8.00 億
- 較上季 $0 (0.0%)
- 持股檔數
- 268
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 36.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 11.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 21 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $8.00 億（2026 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/5 | 268 | $8.00 億 | Dimensional ETF TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/12 | 268 | $8.00 億 | Dimensional ETF TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/4 | 249 | $7.75 億 | Dimensional ETF TrustiShares S&P 500 Growth ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/31 | 250 | $7.10 億 | Dimensional ETF TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/1 | 233 | $6.38 億 | Dimensional ETF TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/12修正 | 158 | $5.23 億 | Dimensional ETF TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/10 | 229 | $6.00 億 | iShares Core S&P 500 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/4 | 230 | $5.89 億 | iShares Core S&P 500 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/7 | 233 | $5.46 億 | iShares Core S&P 500 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/3 | 187 | $5.12 億 | iShares Core S&P 500 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/9 | 170 | $4.66 億 | iShares Core S&P 500 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 174 | $4.02 億 | iShares Core S&P 500 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/10 | 191 | $4.04 億 | iShares Core S&P 500 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/3 | 230 | $4.85 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | – | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/15 | 149 | $3.75 億 | Dimensional ETF TrustiShares Core S&P 500 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 149 | $2.47 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrAAPL | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/9 | 158 | $2.77 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrAAPL | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/15 | 167 | $2.64 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrAAPL | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 1,227 | $2.80 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrAAPL | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/13修正 | 1,120 | $2.57 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/17 | 1,017 | $2.05 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | – | SEC |