Archetype Wealth Partners
- SEC CIK
- 0001769089
- 最新申報
- 2026/8/14
Archetype Wealth Partners 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：124 檔多頭部位、總值 $8.44 億，前十大持股佔 69.2%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 14.6%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 9 檔
- 估計 +$258.6 萬
- 加碼
- 58 檔
- 估計 +$2,351 萬
- 減碼
- 39 檔
- 估計 −$1,276 萬
- 清倉
- 84 檔
- 估計 −$1,077 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836314.6%$1.23 億
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F84213.3%$1.12 億
- iShares Tr4642874406.6%$5,565 萬
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C8706.3%$5,281 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+$681.1 萬加碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+$377.0 萬加碼
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+$247.1 萬加碼
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+$220.4 萬加碼
- IAUiShares Gold Trust
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+0.89 個百分點12.4% → 13.3%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+0.78 個百分點2.7% → 3.5%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+0.59 個百分點3.9% → 4.5%
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+0.55 個百分點2.3% → 2.9%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357+0.16 個百分點0.9% → 1.0%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−$331.4 萬減碼
- iShares Tr464288414−$190.7 萬減碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409−$188.1 萬減碼
- iShares Tr464287440−$120.5 萬減碼
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E511−$94.8 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $8.44 億
- 較上季 +$4,767 萬 (+6.0%)
- 持股檔數
- 124
- 較上季 −75
- 前十大集中度
- 69.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $8.44 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 124 | $8.44 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/13 | 199 | $7.97 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 124 | $7.80 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 167 | $7.85 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 131 | $7.21 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/15 | 129 | $6.81 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrVanguard Total Bond Market ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 129 | $6.82 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrVanguard Total Bond Market ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/15 | 128 | $6.90 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TriShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/15 | 130 | $6.18 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrVanguard Total Bond Market ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/15 | 144 | $6.00 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TriShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/15 | 108 | $5.49 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrVanguard Total Bond Market ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 101 | $4.91 億 | iShares TrVanguard Scottsdale FDSVanguard Total Bond Market ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/15 | 101 | $5.18 億 | iShares TrVanguard Scottsdale FDSVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/10 | 93 | $4.95 億 | Vanguard Scottsdale FDSiShares TrSPY | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 92 | $3.92 億 | Vanguard Scottsdale FDSVanguard Total Bond Market ETFSPY | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 85 | $3.35 億 | Vanguard Scottsdale FDSVanguard Total Bond Market ETFSPY | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 91 | $3.52 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Scottsdale FDSSPY | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/12 | 94 | $3.83 億 | SPYVanguard Total Bond Market ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 92 | $3.28 億 | SPYVanguard Total Bond Market ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 88 | $2.99 億 | SPYVanguard Total Bond Market ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/13 | 89 | $2.89 億 | SPYVanguard Total Bond Market ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/30 | 89 | $2.61 億 | SPYVanguard Total Bond Market ETFVanguard Scottsdale FDS | – | SEC |