Wolff Financial Management LLC
- SEC CIK
- 0001767940
- 最新申報
- 2026/7/16
Wolff Financial Management LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/16 申報）：106 檔多頭部位、總值 $5.01 億，前十大持股佔 72.3%，最大持股是 Vanguard Ftse Developed Markets ETF，佔 10.0%。Livermore 收錄了這家機構 21 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$88.8 萬
- 加碼
- 36 檔
- 估計 +$791.2 萬
- 減碼
- 25 檔
- 估計 −$633.6 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$20.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF92194385810.0%$5,002 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087369.7%$4,856 萬
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V6218.5%$4,277 萬
- SPDR Series Trust78464A7638.0%$4,008 萬
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF9229087517.3%$3,681 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102+$204.2 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409+$170.2 萬加碼
- Vanguard Malvern FDS922020748+$164.6 萬加碼
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF922908538+$73.8 萬加碼
- SPDR Series Trust78464A763+$51.1 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406−0.31 個百分點7.3% → 7.0%
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V621−0.26 個百分點8.8% → 8.5%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−0.25 個百分點10.2% → 10.0%
- ESLTElbit Systems Ltd
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611−0.04 個百分點0.8% → 0.8%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.01 億
- 較上季 +$4,895 萬 (+10.8%)
- 持股檔數
- 106
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 72.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 21 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.01 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/16 | 106 | $5.01 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/15 | 103 | $4.53 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/6 | 101 | $4.45 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/20 | 101 | $4.31 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/9 | 98 | $3.87 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/24 | 97 | $3.61 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFSPDR Series Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/21 | 94 | $3.60 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/24 | 98 | $3.68 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFSPDR Series Trust | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/18 | 42 | $1.35 億 | iShares Core Dividend Growth ETFSPDR Series TrustVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/24 | 97 | $3.43 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFSPDR Series Trust | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/25 | 96 | $3.24 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFSPDR Series Trust | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/30 | 96 | $2.93 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFSPDR Series Trust | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/18 | 35 | $1.15 億 | SPDR Series TrustiShares Core Dividend Growth ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/1 | 100 | $2.87 億 | SPDR Series TrustVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/6 | 97 | $2.70 億 | SPDR Series TrustVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/31 | 98 | $2.19 億 | SPDR Series TrustInvesco Exchange Traded FD TVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/5 | 100 | $2.25 億 | SPDR Series TrustInvesco Exchange Traded FD TVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/3 | 102 | $2.52 億 | SPDR Series TrustInvesco Exchange Traded FD TVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/8 | 105 | $2.64 億 | Invesco Exchange Traded FD TSPDR Series TrustVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 39 | $1.15 億 | Invesco Exchange Traded FD TSPDR Series TrustVanguard Scottsdale FDS | – | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/13 | 95 | $2.18 億 | SPDR Series TrustInvesco Exchange Traded FD TVanguard High Dividend Yield Index ETF | – | SEC |