Outlook Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001767151
- 最新申報
- 2026/8/3
Outlook Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/3 申報）：305 檔多頭部位、總值 $4.63 億，前十大持股佔 30.5%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 4.6%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 29 檔
- 估計 +$3,625 萬
- 加碼
- 129 檔
- 估計 +$1,451 萬
- 減碼
- 106 檔
- 估計 −$1,109 萬
- 清倉
- 34 檔
- 估計 −$3,205 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF4642872004.6%$2,112 萬
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087444.0%$1,832 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1033.9%$1,785 萬
- Innovator ETFs Trust45782C6643.6%$1,688 萬
- NVDANVIDIA Corp
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Aim ETF Products Trust00888H752+$661.2 萬新進
- Aim ETF Products Trust00888H737+$425.3 萬新進
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F441+$385.3 萬新進
- Aim ETF Products Trust00888H786+$384.3 萬新進
- Elevation Series Trust210322608+$245.0 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Aim ETF Products Trust00888H752+1.43 個百分點0.0% → 1.4%
- Aim ETF Products Trust00888H737+0.92 個百分點0.0% → 0.9%
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F441+0.83 個百分點0.0% → 0.8%
- Aim ETF Products Trust00888H786+0.83 個百分點0.0% → 0.8%
- First Tr Exchange Traded FD33738R811+0.54 個百分點0.7% → 1.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- First Tr Exchng Traded FD VI33740U711−$529.7 萬減碼
- Aim ETF Products Trust00888H505−$411.7 萬清倉
- Aim ETF Products Trust00888H521−$400.3 萬清倉
- Aim ETF Products Trust00888H687−$371.1 萬清倉
- Aim ETF Products Trust00888H570−$166.9 萬清倉
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.63 億
- 較上季 +$4,960 萬 (+12.0%)
- 持股檔數
- 305
- 較上季 −5
- 前十大集中度
- 30.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 9.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.63 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/3 | 305 | $4.63 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/17 | 310 | $4.13 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFInnovator ETFs Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/11 | 298 | $4.42 億 | iShares Core S&P 500 ETFInnovator ETFs TrustInvesco QQQ Trust Series I | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/30 | 290 | $4.01 億 | iShares Core S&P 500 ETFInnovator ETFs TrustInvesco QQQ Trust Series I | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/11 | 269 | $3.89 億 | Innovator ETFs TrustiShares Core S&P 500 ETFFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/14 | 262 | $3.59 億 | Innovator ETFs TrustiShares Core S&P 500 ETFFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/14 | 248 | $3.48 億 | Innovator ETFs TrustiShares Core S&P 500 ETFFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/23 | 254 | $3.48 億 | Innovator ETFs TrustiShares Core S&P 500 ETFFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/18 | 256 | $2.07 億 | Invesco QQQ Trust Series IAim ETF Products TrustNVDA | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/22 | 258 | $3.24 億 | Innovator ETFs TrustiShares Core S&P 500 ETFFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/29 | 246 | $2.86 億 | Innovator ETFs TrustInnovator ETFs TrustVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/10 | 199 | $2.62 億 | Innovator ETFs TrustInnovator ETFs TrustVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/10 | 197 | $2.64 億 | Innovator ETFs TrustInnovator ETFs TrustVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/18 | 179 | $2.25 億 | Innovator ETFs TrustInnovator ETFs TrustVanguard Morningstar Value ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 170 | $2.11 億 | Innovator ETFs TrustVanguard Morningstar Value ETFInnovator ETFs Trust | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/25 | 182 | $2.23 億 | Vanguard Morningstar Value ETFWisdomTree TrInnovator ETFs Trust | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/28 | 186 | $2.44 億 | WisdomTree TriShares TriShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/7/28修正 | 196 | $2.99 億 | iShares TrWisdomTree TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/21 | 206 | $3.40 億 | STCiShares TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/22 | 211 | $3.06 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/21 | 210 | $3.13 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETFiShares Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/4 | 189 | $2.88 億 | iShares Core S&P 500 ETFSTCiShares Tr | – | SEC |