Abundance Wealth Counselors
- SEC CIK
- 0001767080
- 最新申報
- 2026/7/23
Abundance Wealth Counselors 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/23 申報）：314 檔多頭部位、總值 $15.4 億，前十大持股佔 59.9%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 17.7%。Livermore 收錄了這家機構 25 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 92 檔
- 估計 +$3,222 萬
- 加碼
- 188 檔
- 估計 +$7.08 億
- 減碼
- 24 檔
- 估計 −$181.5 萬
- 清倉
- 21 檔
- 估計 −$710.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720017.7%$2.73 億
- PCTPureCycle Technologies, Inc.
- BlackRock ETF Trust09290C7806.6%$1.02 億
- iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF4642882405.1%$7,867 萬
- Abrdn ETFs0032611044.5%$6,855 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 309 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF17.7%
- PCT13.3%
- BlackRock ETF Trust6.6%
- iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF5.1%
- Abrdn ETFs4.5%
- 其他 309 檔52.7%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- PCTPureCycle Technologies, Inc.
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$1.11 億加碼
- BlackRock ETF Trust09290C780+$4,350 萬加碼
- iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF464288240+$3,968 萬加碼
- Abrdn ETFs003261104+$3,299 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $15.4 億
- 較上季 +$8.43 億 (+121.0%)
- 持股檔數
- 314
- 較上季 +71
- 前十大集中度
- 59.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $15.4 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/23 | 314 | $15.4 億 | iShares Core S&P 500 ETFPCTBlackRock ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/23 | 243 | $6.97 億 | iShares Core S&P 500 ETFPCTAbrdn ETFs | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/26 | 163 | $5.92 億 | iShares Core S&P 500 ETFBlackRock ETF TrustiShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/22 | 166 | $5.83 億 | iShares Core S&P 500 ETFBlackRock ETF TrustiShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/21 | 165 | $5.34 億 | iShares Core S&P 500 ETFPCTiShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/21 | 151 | $4.78 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI Acwi Ex U.S. ETFBlackRock ETF Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/24 | 141 | $4.59 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFPCT | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/17 | 137 | $4.83 億 | iShares Core S&P 500 ETFPCTiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/17 | 72 | $2.17 億 | PCTiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/19 | 137 | $4.34 億 | iShares Core S&P 500 ETFPCTiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/17 | 139 | $3.85 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFPCT | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/30 | 130 | $3.50 億 | iShares Core S&P 500 ETFPCTiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/19 | 64 | $1.93 億 | PCTiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/2 | 145 | $3.95 億 | iShares Core S&P 500 ETFPCTiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/9修正 | 148 | $3.67 億 | iShares Core S&P 500 ETFPCTiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/1 | 141 | $3.50 億 | iShares Core S&P 500 ETFPCTiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/5 | 145 | $3.69 億 | iShares Core S&P 500 ETFPCTiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/28 | 147 | $3.68 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/18 | 118 | $3.90 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/4 | 45 | $1.71 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETFiShares Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/26修正 | 106 | $3.87 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/6修正 | 374 | $4.02 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | – | SEC |