Opes Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0001766918
- 最新申報
- 2026/4/29
Opes Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 1 季（2026/4/29 申報）：141 檔多頭部位、總值 $5.86 億，前十大持股佔 47.1%，最大持股是 Apple Inc.（AAPL），佔 15.8%。Livermore 收錄了這家機構 21 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 1 季發生什麼
跟 2025 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 2 檔
- 估計 +$44.0 萬
- 加碼
- 62 檔
- 估計 +$1,943 萬
- 減碼
- 54 檔
- 估計 −$819.6 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$1,033 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q716+$1,014 萬加碼
- Vanguard Total International Bond ETF92203J407+$214.1 萬加碼
- iShares Tr464288356+$164.9 萬加碼
- Vanguard Malvern FDS922020805+$110.1 萬加碼
- Franklin Templeton ETF Tr35473P744+$48.8 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q716+1.73 個百分點1.7% → 3.4%
- Vanguard Total International Bond ETF92203J407+0.37 個百分點1.1% → 1.5%
- iShares Tr464288356+0.26 個百分點4.3% → 4.5%
- Vanguard Malvern FDS922020805+0.21 個百分點1.6% → 1.9%
- Franklin Templeton ETF Tr35473P744+0.14 個百分點1.1% → 1.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.86 億
- 較上季 −$304.3 萬 (−0.5%)
- 持股檔數
- 141
- 較上季 −3
- 前十大集中度
- 47.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.2%
- 2026 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 18.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 21 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.89 億（2025 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/29 | 141 | $5.86 億 | AAPLSchwab Fundamental International Equity ETFiShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/2 | 144 | $5.89 億 | AAPLSchwab Fundamental International Equity ETFiShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/24 | 143 | $5.68 億 | AAPLSchwab Fundamental International Equity ETFiShares Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/31 | 145 | $5.63 億 | AAPLNFLXSchwab Fundamental International Equity ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/6 | 143 | $4.95 億 | AAPLSchwab Fundamental International Equity ETFiShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/30 | 137 | $4.88 億 | AAPLSchwab Fundamental International Equity ETFiShares Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/29 | 140 | $5.20 億 | AAPLSchwab Fundamental International Equity ETFiShares Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/5 | 133 | $4.79 億 | AAPLSchwab Fundamental International Equity ETFiShares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/3 | 132 | $4.33 億 | AAPLSchwab Fundamental International Equity ETFiShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/31 | 126 | $4.17 億 | AAPLSchwab Fundamental International Equity ETFiShares Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/3 | 121 | $3.61 億 | AAPLSchwab Fundamental International Equity ETFiShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/3 | 121 | $3.53 億 | AAPLSchwab Fundamental International Equity ETFiShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/2 | 108 | $3.10 億 | AAPLSchwab Fundamental International Equity ETFiShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/31 | 103 | $2.75 億 | AAPLSchwab Fundamental International Equity ETFGILD | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/1 | 93 | $2.50 億 | AAPLSchwab Fundamental International Equity ETFiShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/10 | 92 | $2.50 億 | AAPLSchwab Fundamental International Equity ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/5 | 104 | $3.07 億 | AAPLSchwab Fundamental International Equity ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/31 | 109 | $3.22 億 | AAPLSchwab Fundamental International Equity ETFNFLX | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/29 | 96 | $2.83 億 | AAPLSchwab Fundamental International Equity ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/3 | 86 | $2.70 億 | AAPLSchwab Fundamental International Equity ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/10 | 83 | $2.56 億 | AAPLSchwab Fundamental International Equity ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | – | SEC |