CM Wealth Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001764581
- 最新申報
- 2026/8/10
CM Wealth Advisors LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/10 申報）：194 檔多頭部位、總值 $5.54 億，前十大持股佔 67.9%，最大持股是 iShares S&P 100 ETF，佔 15.9%。Livermore 收錄了這家機構 17 份 13F 申報，最早是 2022 年第 2 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 57 檔
- 估計 +$2,543 萬
- 加碼
- 44 檔
- 估計 +$1,097 萬
- 減碼
- 49 檔
- 估計 −$951.2 萬
- 清倉
- 9 檔
- 估計 −$232.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.54 億
- 較上季 +$8,487 萬 (+18.1%)
- 持股檔數
- 194
- 較上季 +48
- 前十大集中度
- 67.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 17 季，最早是 2022 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.54 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/10 | 194 | $5.54 億 | iShares S&P 100 ETFiShares Core S&P 500 ETFDIA | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/8 | 146 | $4.70 億 | iShares S&P 100 ETFiShares Core S&P 500 ETFDIA | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/26 | 138 | $4.43 億 | iShares S&P 100 ETFDIALECO | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/5 | 89 | $3.79 億 | iShares S&P 100 ETFDIALECO | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/6 | 82 | $3.40 億 | iShares S&P 100 ETFDIALECO | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/24 | 86 | $3.13 億 | iShares S&P 100 ETFDIALECO | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/13 | 84 | $3.06 億 | iShares S&P 100 ETFDIALECO | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 84 | $3.09 億 | iShares S&P 100 ETFDIALECO | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 75 | $2.10 億 | DIAiShares S&P 100 ETFLECO | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/13 | 183 | $3.50 億 | iShares S&P 100 ETFDIAVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/5 | 75 | $2.33 億 | iShares S&P 100 ETFDIALECO | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/16 | 78 | $2.55 億 | LECOiShares S&P 100 ETFDIA | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/15 | 164 | $3.05 億 | iShares S&P 100 ETFLECODIA | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/1 | 415 | $5.17 億 | DIALECOVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/5/4 | 68 | $1.96 億 | iShares S&P 100 ETFDIALECO | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2023/5/11 | 67 | $1.80 億 | iShares S&P 100 ETFDIALECO | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2023/5/9 | 72 | $1.63 億 | iShares S&P 100 ETFLECOVanguard S&P 500 ETF | – | SEC |