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Livermore
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VERITY Wealth Advisors

SEC CIK
0001763138
最新申報
2026/7/16

VERITY Wealth Advisors 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/16 申報）：81 檔多頭部位、總值 $1.66 億，前十大持股佔 68.9%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 27.8%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
5 檔
估計 +$119.2 萬
加碼
24 檔
估計 +$197.7 萬
減碼
12 檔
估計 −$330.0 萬
清倉
5 檔
估計 −$224.1 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    27.8%$4,605 萬
  2. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    17.1%$2,829 萬
  3. Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775
    8.4%$1,383 萬
  4. Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858
    3.1%$507.0 萬
  5. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    2.7%$449.0 萬

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. Schwab International Equity ETF808524805
    +$57.3 萬加碼
  2. XOMExxonMobil Holdings Corp
    +$31.1 萬新進歷史
  3. Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775
    +$30.2 萬加碼
  4. iShares Tr464288117
    +$28.9 萬加碼
  5. MRKMerck & Co., Inc.
    +$23.4 萬新進歷史

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. INTCIntel Corp
    +0.48 個百分點0.2% → 0.7%歷史
  2. Schwab International Equity ETF808524805
    +0.37 個百分點1.8% → 2.1%
  3. Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775
    +0.25 個百分點8.1% → 8.4%
  4. XOMExxonMobil Holdings Corp
    +0.19 個百分點0.0% → 0.2%歷史
  5. iShares Tr46436E767
    +0.14 個百分點1.0% → 1.1%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. iShares Tr46429B747
    −$74.1 萬減碼
  2. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    −$69.8 萬減碼
  3. iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842
    −$69.4 萬減碼
  4. Dimensional ETF Trust25434V724
    −$61.9 萬清倉
  5. Vanguard Information Technology ETF92204A702
    −$55.1 萬清倉依 8 比 1 拆股換算

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. iShares Tr46429B747
    −0.55 個百分點1.0% → 0.4%
  2. iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842
    −0.44 個百分點0.7% → 0.3%
  3. Dimensional ETF Trust25434V724
    −0.41 個百分點0.4% → 0.0%
  4. Vanguard Information Technology ETF92204A702
    −0.37 個百分點0.4% → 0.0%
  5. BRK.BBerkshire Hathaway Inc
    −0.29 個百分點0.6% → 0.3%歷史

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$1.66 億
較上季 +$1,583 萬 (+10.6%)
持股檔數
81
較上季 0
前十大集中度
68.9%
前 10 大佔總值
週轉率
2.0%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
20.3 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $1.66 億（2026 年第 2 季）

2021 年第 1 季：$1.13 億2021 年第 2 季：$1.10 億2021 年第 3 季：$1.12 億2021 年第 4 季：$1.20 億2022 年第 1 季：$1.13 億2022 年第 2 季：$1.03 億2022 年第 3 季：$9,749 萬2022 年第 4 季：$1.02 億2023 年第 1 季：$1.08 億2023 年第 2 季：$1.11 億2023 年第 3 季：$1.06 億2023 年第 4 季：$1.16 億2024 年第 1 季：$1.30 億2024 年第 2 季：$1.33 億2024 年第 3 季：$1.42 億2024 年第 4 季：$1.39 億2025 年第 1 季：$1.35 億2025 年第 2 季：$1.49 億2025 年第 3 季：$1.58 億2025 年第 4 季：$1.61 億2026 年第 1 季：$1.50 億2026 年第 2 季：$1.66 億
2021 年第 1 季2026 年第 2 季
VERITY Wealth Advisors 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/7/1681$1.66 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/4/981$1.50 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/1/781$1.61 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/10/1778$1.58 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/8/875$1.49 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/4/2272$1.35 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/2/772$1.39 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/10/373$1.42 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/8/274$1.33 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/4/574$1.30 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/1/471$1.16 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/10/2666$1.06 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/7/2769$1.11 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/5/873$1.08 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/1/1173$1.02 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/10/2768$9,749 萬Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/7/1267$1.03 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/4/1163$1.13 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/1/2066$1.20 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2021/10/1461$1.12 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2021/8/356$1.10 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/5/1055$1.13 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund–SEC