跳到主要內容
Livermore
Livermore
中文EN

Sage Financial Management Group, Inc.

SEC CIK
0001762086
最新申報
2026/7/24

Sage Financial Management Group, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：61 檔多頭部位、總值 $3.64 億，前十大持股佔 73.2%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 15.2%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
5 檔
估計 +$173.1 萬
加碼
20 檔
估計 +$958.4 萬
減碼
18 檔
估計 −$226.3 萬
清倉
1 檔
估計 −$24.1 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    15.2%$5,519 萬
  2. Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819
    15.0%$5,458 萬
  3. Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775
    10.3%$3,732 萬
  4. Vanguard Short-Term Bond ETF921937827
    9.0%$3,261 萬
  5. Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201
    7.7%$2,798 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 56 檔，佔組合總值的比例

  1. iShares Core S&P 500 ETF15.2%
  2. Vanguard Intermediate-Term Bond ETF15.0%
  3. Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund10.3%
  4. Vanguard Short-Term Bond ETF9.0%
  5. Schwab U.S. Large-Cap ETF7.7%
  6. 其他 56 檔42.9%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. Vanguard Short-Term Bond ETF921937827
    +$318.7 萬加碼
  2. Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819
    +$315.8 萬加碼
  3. GOOGLAlphabet Inc.
    +$88.0 萬新進歷史
  4. Vanguard Scottsdale FDS92206C409
    +$65.1 萬加碼
  5. GOOGAlphabet Inc.
    +$57.3 萬加碼歷史

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. GOOGLAlphabet Inc.
    +0.24 個百分點0.0% → 0.2%歷史
  2. GOOGAlphabet Inc.
    +0.17 個百分點0.1% → 0.3%歷史
  3. State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853
    +0.10 個百分點1.1% → 1.2%
  4. Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607
    +0.08 個百分點0.7% → 0.8%
  5. iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507
    +0.08 個百分點3.1% → 3.2%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    −$73.9 萬減碼
  2. Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637
    −$43.5 萬減碼
  3. Vanguard S&P 500 ETF922908363
    −$33.0 萬減碼
  4. XOMExxonMobil Holdings Corp
    −$24.1 萬清倉歷史
  5. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409
    −$15.4 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. iShares MSCI Eafe ETF464287465
    −0.17 個百分點3.2% → 3.0%
  2. iShares Tr464288414
    −0.07 個百分點0.4% → 0.3%
  3. XOMExxonMobil Holdings Corp
    −0.07 個百分點0.1% → 0.0%歷史
  4. Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637
    −0.06 個百分點2.1% → 2.0%
  5. iShares Tr46436E759
    −0.02 個百分點0.1% → 0.1%

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$3.64 億
較上季 +$3,860 萬 (+11.9%)
持股檔數
61
較上季 +4
前十大集中度
73.2%
前 10 大佔總值
週轉率
0.7%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
8.5 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $3.64 億（2026 年第 2 季）

2021 年第 1 季：$1.30 億2021 年第 2 季：$1.10 億2021 年第 3 季：$398.8 萬2021 年第 4 季：$1.50 億2022 年第 1 季：$1.46 億2022 年第 2 季：$1.43 億2022 年第 3 季：$1.13 億2022 年第 4 季：$1.43 億2023 年第 1 季：$1.24 億2023 年第 2 季：$1,666 萬2023 年第 3 季：$1.66 億2023 年第 4 季：$1.86 億2024 年第 1 季：$2.11 億2024 年第 2 季：$3,291 萬2024 年第 3 季：$2.58 億2024 年第 4 季：$2.70 億2025 年第 1 季：$2.76 億2025 年第 2 季：$2.89 億2025 年第 3 季：$3.13 億2025 年第 4 季：$3.27 億2026 年第 1 季：$3.25 億2026 年第 2 季：$3.64 億
2021 年第 1 季2026 年第 2 季
Sage Financial Management Group, Inc. 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/7/2461$3.64 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/4/2157$3.25 億Vanguard Intermediate-Term Bond ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/2/558$3.27 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/10/2356$3.13 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/7/2155$2.89 億Vanguard Intermediate-Term Bond ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/4/2356$2.76 億Vanguard Intermediate-Term Bond ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/1/2354$2.70 億Vanguard Intermediate-Term Bond ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/10/1753$2.58 億Vanguard Intermediate-Term Bond ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/7/1814$3,291 萬Vanguard Scottsdale FDSState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/5/153$2.11 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/1/1745$1.86 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETF與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/10/1242$1.66 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETF與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/7/197$1,666 萬State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFMDYVanguard Scottsdale FDS與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/5/136$1.24 億Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/1/2041$1.43 億Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/10/2430$1.13 億Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Intermediate-Term Bond ETF與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/8/232$1.43 億Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Intermediate-Term Bond ETF與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/4/2830$1.46 億Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/2/830$1.50 億Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2021/10/265$398.8 萬MDYState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFVanguard Scottsdale FDS與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2021/8/327$1.10 億Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab US Aggregate Bond ETF與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/5/11123$1.30 億Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab US Aggregate Bond ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF–SEC