Strategic Investment Advisors
- SEC CIK
- 0001760540
- 最新申報
- 2026/8/14
Strategic Investment Advisors 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：398 檔多頭部位、總值 $16.5 億，前十大持股佔 49.2%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 13.0%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 37 檔
- 估計 +$964.0 萬
- 加碼
- 126 檔
- 估計 +$9,639 萬
- 減碼
- 231 檔
- 估計 −$3,934 萬
- 清倉
- 25 檔
- 估計 −$1,629 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836313.0%$2.15 億
- Vanguard World FD9219108166.3%$1.05 億
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F8425.6%$9,220 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087364.7%$7,722 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438584.5%$7,372 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 393 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF13.0%
- Vanguard World FD6.3%
- iShares Core MSCI Eafe ETF5.6%
- Vanguard Morningstar Growth ETF4.7%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF4.5%
- 其他 393 檔65.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$3,149 萬加碼
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+$1,391 萬加碼
- iShares Tr464287457+$1,126 萬加碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+$716.9 萬加碼
- Vanguard Index FDS922908652+$400.4 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+1.97 個百分點11.1% → 13.0%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+0.53 個百分點2.5% → 3.1%
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+0.51 個百分點5.1% → 5.6%
- iShares Tr464287457+0.44 個百分點1.8% → 2.3%
- Vanguard World FD921910816+0.38 個百分點6.0% → 6.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr464287432−$1,190 萬清倉
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−$277.0 萬減碼
- MRSHMarsh & McLennan Companies, Inc.
- State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF78464A359−$135.5 萬減碼
- iShares Tr464288646−$119.5 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $16.5 億
- 較上季 +$2.05 億 (+14.2%)
- 持股檔數
- 398
- 較上季 +12
- 前十大集中度
- 49.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 17.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $16.5 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 398 | $16.5 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard World FDiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/18 | 386 | $14.5 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard World FDiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/17 | 240 | $11.6 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard World FDiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/12/17修正 | 265 | $11.1 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard World FDVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/15 | 238 | $10.3 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrVanguard World FD | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/23 | 236 | $9.44 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard World FD | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/22 | 237 | $9.41 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard World FD | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/21 | 239 | $9.13 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/23 | 234 | $8.20 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/23 | 241 | $7.79 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/10 | 233 | $6.93 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/25 | 231 | $6.07 億 | iShares TrVanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 186 | $7.21 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard World FDVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/27 | 235 | $5.53 億 | iShares TrVanguard S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/20 | 227 | $4.82 億 | iShares TrVanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/27 | 172 | $4.44 億 | iShares TrVanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 203 | $5.00 億 | iShares TrVanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/28 | 188 | $5.29 億 | iShares TrVanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/26 | 187 | $5.17 億 | iShares TrVanguard S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/19 | 179 | $4.56 億 | iShares TrVanguard S&P 500 ETFiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/22 | 184 | $4.37 億 | iShares TrVanguard S&P 500 ETFiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/14 | 192 | $3.85 億 | iShares TrVanguard S&P 500 ETFVanguard World FD | – | SEC |