WestHill Financial Advisors, Inc.
- SEC CIK
- 0001759641
- 最新申報
- 2026/7/21
WestHill Financial Advisors, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/21 申報）：82 檔多頭部位、總值 $5.87 億，前十大持股佔 81.2%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 18.0%。Livermore 收錄了這家機構 21 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 9 檔
- 估計 +$420.8 萬
- 加碼
- 21 檔
- 估計 +$326.1 萬
- 減碼
- 31 檔
- 估計 −$258.2 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$92.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836318.0%$1.06 億
- Vanguard Scottsdale FDS92206C68014.3%$8,374 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C71413.6%$7,969 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF92194385813.3%$7,796 萬
- Fidelity Merrimack STR Tr3161883097.1%$4,162 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 77 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF18.0%
- Vanguard Scottsdale FDS14.3%
- Vanguard Scottsdale FDS13.6%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF13.3%
- Fidelity Merrimack STR Tr7.1%
- 其他 77 檔33.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.87 億
- 較上季 +$6,436 萬 (+12.3%)
- 持股檔數
- 82
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 81.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 19.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 21 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.87 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/21 | 82 | $5.87 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Scottsdale FDS | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/9 | 76 | $5.23 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/21 | 81 | $5.26 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/14 | 78 | $5.10 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/9 | 72 | $4.71 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/21 | 73 | $4.37 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/31 | 78 | $4.46 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/18 | 75 | $4.46 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/19 | 70 | $4.12 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/25 | 76 | $4.07 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/31 | 75 | $3.77 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 116 | $3.43 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/11 | 110 | $3.53 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/11 | 113 | $3.34 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 118 | $3.13 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 110 | $2.93 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/29 | 114 | $3.03 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/27 | 121 | $3.47 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 126 | $3.54 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/13 | 112 | $3.24 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Scottsdale FDS | – | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/10/13 | 85 | $2.81 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Scottsdale FDS | – | SEC |