Crumly & Associates Inc.
- SEC CIK
- 0001759578
- 最新申報
- 2026/7/8
Crumly & Associates Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/8 申報）：194 檔多頭部位、總值 $5.22 億，前十大持股佔 38.5%，最大持股是 iShares Tr，佔 5.6%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 18 檔
- 估計 +$699.5 萬
- 加碼
- 79 檔
- 估計 +$2,249 萬
- 減碼
- 65 檔
- 估計 −$2,142 萬
- 清倉
- 24 檔
- 估計 −$802.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46434V8035.6%$2,905 萬
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R5065.0%$2,616 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q6094.7%$2,451 萬
- ETF Ser Solutions26922A3214.3%$2,244 萬
- ETF Ser Solutions26922B5014.0%$2,096 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 189 檔，佔組合總值的比例
- iShares Tr5.6%
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF5.0%
- J P Morgan Exchange Traded F4.7%
- ETF Ser Solutions4.3%
- ETF Ser Solutions4.0%
- 其他 189 檔76.4%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Morgan Stanley ETF Trust61774R882+$317.2 萬加碼
- Pgim ETF Tr69344A834+$226.9 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q647+$213.9 萬加碼
- First Tr Exchange-Traded FD33737A108+$213.2 萬加碼
- First Tr Exchange Traded FD33741X102+$152.4 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R506+0.62 個百分點4.4% → 5.0%
- Morgan Stanley ETF Trust61774R882+0.59 個百分點0.2% → 0.8%
- First Tr Exchange-Traded FD33737A108+0.52 個百分點1.6% → 2.1%
- Pgim ETF Tr69344A834+0.42 個百分點0.1% → 0.5%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q647+0.36 個百分點0.7% → 1.0%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- First Tr Exch Traded FD III33739P301−$234.4 萬減碼
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837−$214.4 萬減碼
- Simplify Exchange Traded Fun82889N525−$168.6 萬減碼
- State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506−$130.8 萬減碼
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506−0.56 個百分點1.5% → 0.9%
- First Tr Exch Traded FD III33739P301−0.50 個百分點0.7% → 0.2%
- BITBBitwise Bitcoin ETF
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837−0.46 個百分點0.5% → <0.1%
- Simplify Exchange Traded Fun82889N525−0.38 個百分點0.6% → 0.2%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.22 億
- 較上季 +$4,616 萬 (+9.7%)
- 持股檔數
- 194
- 較上季 −6
- 前十大集中度
- 38.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 13.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.22 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/8 | 194 | $5.22 億 | iShares TrFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/2 | 200 | $4.76 億 | iShares TrJ P Morgan Exchange Traded FFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/14 | 203 | $4.77 億 | J P Morgan Exchange Traded FFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFETF Ser Solutions | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/3 | 193 | $4.57 億 | J P Morgan Exchange Traded FFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFETF Ser Solutions | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/2 | 159 | $4.11 億 | J P Morgan Exchange Traded FFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFETF Ser Solutions | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/22 | 167 | $3.62 億 | J P Morgan Exchange Traded FFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFETF Ser Solutions | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/3 | 155 | $3.67 億 | First Trust Rising Dividend Achievers ETFETF Ser SolutionsVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/1 | 148 | $3.62 億 | First Trust Rising Dividend Achievers ETFETF Ser SolutionsiShares Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/2 | 137 | $3.47 億 | First Trust Rising Dividend Achievers ETFiShares TrETF Ser Solutions | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/1 | 131 | $3.80 億 | ETF Ser SolutionsFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFiShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/29修正 | 127 | $3.44 億 | iShares Russell Top 200 Growth ETFETF Ser SolutionsETF Ser Solutions | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/2 | 114 | $2.55 億 | ETF Ser SolutionsVanguard S&P 500 ETFJanus Detroit STR Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/21 | 117 | $2.50 億 | ETF Ser SolutionsVanguard S&P 500 ETFState Street Energy Select Sector SPDR ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/24 | 108 | $2.30 億 | ETF Ser SolutionsVanguard S&P 500 ETFFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/3/3 | 95 | $2.65 億 | First Tr Exchange-Traded FDVanguard S&P 500 ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/25 | 104 | $2.42 億 | ETF Ser SolutionsFirst Tr Exchange Trad FD VIFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/1 | 106 | $2.41 億 | ETF Ser SolutionsFirst Tr Exchange-Traded FDFirst Tr Exchange Trad FD VI | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/2 | 108 | $2.67 億 | iShares Russell Top 200 Growth ETFETF Ser SolutionsiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/4 | 103 | $2.53 億 | iShares Russell Top 200 Growth ETFETF Ser SolutionsiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/20 | 101 | $2.15 億 | iShares Russell Top 200 Growth ETFFirst Trust Financials Alphadex FundFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/9 | 97 | $2.06 億 | iShares Russell Top 200 Growth ETFFirst Tr Exchange-Traded FDiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/27 | 92 | $1.71 億 | iShares Russell Top 200 Growth ETFFirst Tr Exchange-Traded FDiShares Core Dividend Growth ETF | – | SEC |