Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001757706
- 最新申報
- 2026/7/17
Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/17 申報）：145 檔多頭部位、總值 $4.05 億，前十大持股佔 47.3%，最大持股是 Schwab International Equity ETF，佔 7.2%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 25 檔
- 估計 +$1,537 萬
- 加碼
- 57 檔
- 估計 +$1,032 萬
- 減碼
- 58 檔
- 估計 −$1,216 萬
- 清倉
- 13 檔
- 估計 −$1,125 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab International Equity ETF8085248057.2%$2,921 萬
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087697.1%$2,884 萬
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Doubleline ETF Trust25861R1055.9%$2,378 萬
- iShares Tr4642871504.8%$1,961 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- BlackRock ETF Trust09290C103+$855.3 萬新進
- Legg Mason ETF Invt52468L505+$153.1 萬加碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$137.4 萬加碼
- Pacer FDS Tr69374H436+$131.8 萬加碼
- Amplify ETF Tr032108409+$105.6 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- BlackRock ETF Trust09290C103+2.11 個百分點0.0% → 2.1%
- Columbia ETF Tr II19762B202+0.45 個百分點1.9% → 2.3%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+0.42 個百分點3.5% → 3.9%
- Pacer FDS Tr69374H436+0.33 個百分點0.7% → 1.1%
- iShares Tr46435G268+0.23 個百分點1.9% → 2.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605−$750.3 萬清倉
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- PIMCO ETF Tr72201R866−$95.1 萬減碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−$77.9 萬減碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332−$76.5 萬清倉
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.05 億
- 較上季 +$4,385 萬 (+12.1%)
- 持股檔數
- 145
- 較上季 +12
- 前十大集中度
- 47.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 6.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 15.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.05 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/17 | 145 | $4.05 億 | Schwab International Equity ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSPY | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/27 | 133 | $3.61 億 | Schwab International Equity ETFSPYVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/27 | 126 | $3.48 億 | SPYVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/22 | 124 | $3.32 億 | SPYVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/5 | 117 | $3.02 億 | SPYVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/25 | 98 | $2.65 億 | SPYVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/27 | 100 | $3.12 億 | SPYVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/30 | 100 | $3.00 億 | SPYVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/23 | 90 | $2.70 億 | SPYVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/22 | 90 | $2.62 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSPYSchwab International Equity ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/23 | 79 | $2.32 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSPYSchwab International Equity ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/13 | 67 | $2.13 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETFSPY | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/25 | 71 | $2.16 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETFLegg Mason ETF Invt | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/28 | 69 | $1.95 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFLegg Mason ETF InvtSchwab International Equity ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/23 | 70 | $1.84 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TrSchwab International Equity ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/1 | 68 | $1.70 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TrSchwab International Equity ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/22 | 72 | $1.95 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TriShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/22 | 77 | $2.35 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TriShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/26 | 77 | $2.39 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TriShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/26 | 67 | $2.10 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TriShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/26 | 67 | $2.09 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TriShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/26 | 62 | $1.83 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TriShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | – | SEC |