Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC
- SEC CIK
- 0001752758
- 最新申報
- 2026/8/13
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/13 申報）：148 檔多頭部位、總值 $6.76 億，前十大持股佔 70.4%，最大持股是 Vanguard Ftse Developed Markets ETF，佔 15.6%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 16 檔
- 估計 +$2,654 萬
- 加碼
- 70 檔
- 估計 +$2,482 萬
- 減碼
- 52 檔
- 估計 −$4,731 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$143.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF92194385815.6%$1.05 億
- Vanguard S&P 500 ETF92290836315.2%$1.03 億
- Vanguard Information Technology ETF92204A7027.9%$5,341 萬
- American Centy ETF Tr0250723237.5%$5,040 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8236.9%$4,696 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 143 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF15.6%
- Vanguard S&P 500 ETF15.2%
- Vanguard Information Technology ETF7.9%
- American Centy ETF Tr7.5%
- Dimensional ETF Trust6.9%
- 其他 143 檔46.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Ea Series Trust02072L607+$2,033 萬新進
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$808.2 萬加碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$585.5 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072125+$172.0 萬加碼
- iShares Tr46434V878+$128.8 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Ea Series Trust02072L607+3.01 個百分點0.0% → 3.0%
- Vanguard Information Technology ETF92204A702+1.44 個百分點6.5% → 7.9%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+1.22 個百分點14.0% → 15.2%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+0.40 個百分點15.2% → 15.6%
- American Centy ETF Tr025072323+0.22 個百分點7.2% → 7.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- WisdomTree Tr97717X578−$2,087 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V823−$1,920 萬減碼
- iShares Tr464288513−$246.7 萬減碼
- Vanguard Real Estate ETF922908553−$108.7 萬減碼
- iShares Tr46435U853−$87.4 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Dimensional ETF Trust25434V823−3.21 個百分點10.2% → 6.9%
- WisdomTree Tr97717X578−2.80 個百分點4.2% → 1.4%
- iShares Tr464288513−0.46 個百分點0.7% → 0.3%
- Etfis Ser Tr I26923G707−0.45 個百分點3.0% → 2.6%
- Vanguard Real Estate ETF922908553−0.20 個百分點0.8% → 0.6%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6.76 億
- 較上季 +$8,685 萬 (+14.7%)
- 持股檔數
- 148
- 較上季 +10
- 前十大集中度
- 70.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 7.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 17.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $6.76 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/13 | 148 | $6.76 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Information Technology ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/1 | 138 | $5.89 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard S&P 500 ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/21 | 135 | $5.69 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard S&P 500 ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/28 | 133 | $5.21 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/17 | 114 | $4.63 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/23 | 98 | $4.09 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/4 | 100 | $4.10 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/23 | 103 | $4.04 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/30 | 82 | $3.52 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/23 | 87 | $4.12 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/18 | 82 | $4.73 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFPIMCO ETF Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/19 | 78 | $4.31 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFPIMCO ETF Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/28 | 69 | $4.39 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFPIMCO ETF Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/20 | 64 | $4.19 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFPIMCO ETF Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/30 | 71 | $3.28 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Malvern FDSPIMCO ETF Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/28 | 61 | $2.96 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFPIMCO ETF TrVanguard Malvern FDS | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/11 | 60 | $2.99 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Malvern FDSPIMCO ETF Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/15 | 64 | $3.22 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFPIMCO ETF TrVanguard Malvern FDS | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/14 | 56 | $3.21 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Malvern FDS | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/18 | 53 | $2.90 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Malvern FDS | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/15 | 48 | $2.66 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Information Technology ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/15 | 46 | $2.41 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Information Technology ETF | – | SEC |