Insight Wealth Strategies, LLC
- SEC CIK
- 0001749914
- 最新申報
- 2026/7/10
Insight Wealth Strategies, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/10 申報）：182 檔多頭部位、總值 $10.2 億，前十大持股佔 29.3%，最大持股是 Pgim ETF Tr，佔 3.3%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 28 檔
- 估計 +$1.93 億
- 加碼
- 89 檔
- 估計 +$1.31 億
- 減碼
- 57 檔
- 估計 −$1.50 億
- 清倉
- 23 檔
- 估計 −$1.49 億
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Pgim ETF Tr69344A8343.3%$3,365 萬
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E3393.3%$3,346 萬
- BlackRock ETF Trust09290C1033.2%$3,306 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C8133.1%$3,138 萬
- iShares Tr46432F3882.9%$2,961 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 177 檔，佔組合總值的比例
- Pgim ETF Tr3.3%
- Invesco Exch Traded FD Tr II3.3%
- BlackRock ETF Trust3.2%
- Vanguard Scottsdale FDS3.1%
- iShares Tr2.9%
- 其他 177 檔84.3%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Pgim ETF Tr69344A834+$3,268 萬加碼
- VanEck ETF Trust92189F486+$2,823 萬新進
- iShares Tr464287432+$2,462 萬加碼
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G870+$2,265 萬新進
- iShares Tr46436E403+$2,091 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Pgim ETF Tr69344A834+3.18 個百分點0.1% → 3.3%
- VanEck ETF Trust92189F486+2.76 個百分點0.0% → 2.8%
- iShares Tr464287432+2.36 個百分點0.3% → 2.6%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G870+2.21 個百分點0.0% → 2.2%
- iShares Tr46436E403+2.04 個百分點0.0% → 2.0%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Goldman Sachs ETF Tr381430107−$2,683 萬減碼
- iShares Tr464289511−$2,462 萬清倉
- iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242−$2,252 萬減碼
- Janus Detroit STR Tr47103U852−$2,048 萬清倉
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E669−$1,614 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Goldman Sachs ETF Tr381430107−2.87 個百分點3.1% → 0.3%
- iShares Tr464289511−2.75 個百分點2.7% → 0.0%
- iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242−2.60 個百分點3.1% → 0.5%
- Janus Detroit STR Tr47103U852−2.29 個百分點2.3% → 0.0%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E669−1.80 個百分點1.8% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $10.2 億
- 較上季 +$1.29 億 (+14.4%)
- 持股檔數
- 182
- 較上季 +5
- 前十大集中度
- 29.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 31.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $10.2 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/10 | 182 | $10.2 億 | Pgim ETF TrInvesco Exch Traded FD Tr IIBlackRock ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/10 | 177 | $8.96 億 | CVXGoldman Sachs ETF TrBlackRock ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/2 | 171 | $8.72 億 | CVXiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/6 | 171 | $8.49 億 | CVXVanguard Scottsdale FDSiShares Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/7 | 171 | $7.92 億 | CVXVanguard Scottsdale FDSiShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/3 | 158 | $7.43 億 | CVXVanguard Scottsdale FDSiShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/6 | 152 | $7.46 億 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFCVXiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/7 | 159 | $7.59 億 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFCVX | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/8 | 157 | $7.03 億 | CVXiShares TriShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/5 | 159 | $6.81 億 | iShares TrCVXiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/12 | 153 | $6.19 億 | iShares TrCVXVanguard Whitehall FDS | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/13 | 143 | $5.18 億 | CVXiShares TriShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/14 | 136 | $5.23 億 | CVXiShares TriShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/6 | 136 | $5.10 億 | CVXState Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFiShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/6 | 136 | $5.17 億 | CVXiShares TriShares Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/3 | 142 | $5.38 億 | iShares TrCVXiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/1 | 142 | $5.38 億 | iShares TrCVXiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/12 | 154 | $6.78 億 | CVXiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFiShares Tips Bond ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/31 | 152 | $7.02 億 | iShares Tips Bond ETFCVXiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/28 | 186 | $7.11 億 | CVXiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/12 | 182 | $7.04 億 | CVXiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/12 | 220 | $7.46 億 | CVXiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | – | SEC |