Spartan Planning & Wealth Management
- SEC CIK
- 0001749283
- 最新申報
- 2026/7/22
Spartan Planning & Wealth Management 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/22 申報）：75 檔多頭部位、總值 $1.50 億，前十大持股佔 53.8%，最大持股是 SPDR Series Trust，佔 10.0%。Livermore 收錄了這家機構 13 份 13F 申報，最早是 2022 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 20 檔
- 估計 +$1,347 萬
- 加碼
- 27 檔
- 估計 +$3,000 萬
- 減碼
- 26 檔
- 估計 −$3,415 萬
- 清倉
- 14 檔
- 估計 −$447.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−$987.6 萬減碼
- iShares Tr464288661−$532.8 萬減碼
- Goldman Sachs ETF Tr381430529−$413.0 萬減碼
- Vanguard Malvern FDS922020805−$412.5 萬減碼
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G888−$357.6 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−7.59 個百分點10.1% → 2.5%
- iShares Tr464288661−4.26 個百分點6.6% → 2.3%
- Goldman Sachs ETF Tr381430529−3.30 個百分點5.5% → 2.2%
- Vanguard Malvern FDS922020805−3.26 個百分點5.4% → 2.2%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G888−2.93 個百分點5.5% → 2.5%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.50 億
- 較上季 +$1,505 萬 (+11.1%)
- 持股檔數
- 75
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 53.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 27.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 5.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 13 季，最早是 2022 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.50 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/22 | 75 | $1.50 億 | SPDR Series TrustNVDAState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/16 | 69 | $1.35 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFSPDR Series TrustiShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/8 | 79 | $1.36 億 | SPDR Series TrustiShares TrNVDA | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/14 | 76 | $1.28 億 | SPDR Series TrustNVDAListed FDS Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/17 | 76 | $1.17 億 | SPDR Series TrustListed FDS TrNVDA | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/8 | 65 | $1.03 億 | iShares TrSPDR Series TrustiShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/7 | 71 | $1.09 億 | SPDR Series TrustAAPLNVDA | – | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/3/12 | 193 | $9,383 萬 | SPDR Series TrustiShares Core S&P 500 ETFiShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/17 | 162 | $8,534 萬 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFETF Ser SolutionsState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | – | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/1 | 164 | $8,024 萬 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFiShares TrETF Ser Solutions | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/1 | 99 | $7,640 萬 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFETF Ser Solutions | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/10 | 114 | $7,492 萬 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFETF Ser Solutions | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 143 | $7,993 萬 | SPDR Series TrustState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | – | SEC |