Mount Yale Investment Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001744349
- 最新申報
- 2026/8/12
Mount Yale Investment Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/12 申報）：1,181 檔多頭部位、總值 $53.9 億，前十大持股佔 19.2%，最大持股是 Apple Inc.（AAPL），佔 3.2%。Livermore 收錄了這家機構 28 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 165 檔
- 估計 +$6.38 億
- 加碼
- 541 檔
- 估計 +$4.92 億
- 減碼
- 428 檔
- 估計 −$3.42 億
- 清倉
- 72 檔
- 估計 −$5,303 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- First Tr Exchange Traded FD33741X102−$3,374 萬減碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q167−$3,146 萬減碼
- Vanguard Total World Stock ETF922042742−$2,750 萬減碼
- iShares Tr46434V803−$2,058 萬減碼
- Vanguard Index FDS922908652−$2,003 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $53.9 億
- 較上季 +$11.9 億 (+28.2%)
- 持股檔數
- 1,181
- 較上季 +93
- 前十大集中度
- 19.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 8.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 11.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $53.9 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/12 | 1,181 | $53.9 億 | AAPLVanguard S&P 500 ETFGLD | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/27 | 1,088 | $42.1 億 | AAPLGLDNVDA | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/12 | 719 | $20.8 億 | Vanguard S&P 500 ETFGLDAAPL | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 671 | $14.4 億 | Vanguard S&P 500 ETFMSFTGLD | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2026/2/3修正 | 1,493 | $12.8 億 | AAPLState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFSPDR Series Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2026/2/3修正 | 527 | $11.7 億 | AAPLState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2026/2/3修正 | 537 | $12.4 億 | AAPLState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2026/2/3修正 | 530 | $10.4 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFMSFT | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2026/2/3修正 | 531 | $12.6 億 | AAPLState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2026/2/3修正 | 532 | $13.0 億 | AAPLState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 492 | $10.5 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFGOOG | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/11 | 496 | $9.19 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFGOOG | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 477 | $9.44 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFGOOGL | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/11 | 480 | $8.90 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFGOOGL | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 448 | $8.78 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFGOOGL | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/7 | 440 | $7.52 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFGOOGL | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/2 | 452 | $7.93 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFGOOGL | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/3 | 462 | $9.20 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFGOOGL | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/2 | 448 | $9.58 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFGOOGL | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/2 | 454 | $8.69 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFGOOGL | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/4 | 420 | $8.25 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFGOOGL | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/4 | 405 | $7.65 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFGOOGL | – | SEC |