Principle Wealth Partners LLC
- SEC CIK
- 0001743413
- 最新申報
- 2026/8/7
Principle Wealth Partners LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/7 申報）：398 檔多頭部位、總值 $20.3 億，前十大持股佔 40.4%，最大持股是 Invesco Exchange Traded FD T，佔 7.8%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 28 檔
- 估計 +$2,001 萬
- 加碼
- 130 檔
- 估計 +$6,684 萬
- 減碼
- 132 檔
- 估計 −$1,984 萬
- 清倉
- 10 檔
- 估計 −$636.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard S&P 500 Growth ETF921932505+$1,143 萬加碼依 6 比 1 拆股換算
- TCW ETF Trust29287L205+$857.3 萬加碼
- Columbia ETF Tr I19761L888+$714.8 萬加碼
- Roundhill ETF Trust77926X320+$425.0 萬新進
- First Tr Exch Traded FD III33739P830+$399.8 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- VanEck Semiconductor ETF92189F676+0.79 個百分點1.2% → 2.0%
- Vanguard S&P 500 Growth ETF921932505+0.64 個百分點1.5% → 2.1%
- TCW ETF Trust29287L205+0.46 個百分點0.5% → 0.9%
- Columbia ETF Tr I19761L888+0.34 個百分點0.1% → 0.4%
- Roundhill ETF Trust77926X320+0.21 個百分點0.0% → 0.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $20.3 億
- 較上季 +$2.76 億 (+15.7%)
- 持股檔數
- 398
- 較上季 +18
- 前十大集中度
- 40.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $20.3 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/7 | 398 | $20.3 億 | Invesco Exchange Traded FD TBNY Mellon ETF Trust IIJPM | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/7 | 380 | $17.5 億 | Invesco Exchange Traded FD TBNY Mellon ETF Trust IIJPM | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/6 | 371 | $17.7 億 | Invesco Exchange Traded FD TJPMBNY Mellon ETF Trust II | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/3 | 359 | $17.2 億 | Invesco Exchange Traded FD TJPMBNY Mellon ETF Trust II | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/30 | 358 | $16.0 億 | Invesco Exchange Traded FD TJPMBNY Mellon ETF Trust II | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/6 | 340 | $14.0 億 | JPMAAPLInvesco Exchange Traded FD T | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/29 | 334 | $14.2 億 | AAPLJPMInvesco Exchange Traded FD T | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/13 | 340 | $14.1 億 | AAPLJPMVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/13 | 325 | $13.1 億 | AAPLJPMMSFT | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/23修正 | 344 | $12.8 億 | JPMAAPLVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/5 | 335 | $11.6 億 | AAPLJPMVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/1 | 319 | $9.95 億 | AAPLJPMVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/31 | 321 | $9.95 億 | AAPLJPMVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/10 | 313 | $9.35 億 | AAPLJPMVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/2 | 312 | $8.82 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFAAPLJPM | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 293 | $7.71 億 | AAPLVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/2 | 303 | $8.31 億 | AAPLVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/12 | 315 | $9.51 億 | AAPLVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 319 | $9.52 億 | AAPLVanguard Morningstar Growth ETFJPM | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/16 | 307 | $8.66 億 | JPMVanguard Morningstar Growth ETFAAPL | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/13 | 311 | $8.81 億 | JPMVanguard Morningstar Growth ETFAAPL | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/18 | 286 | $8.33 億 | JPMOFLXAAPL | – | SEC |
13D 與 13G 申報
Principle Wealth Partners LLC 以 Schedule 13D 或 13G 申報持有 5% 以上股份的公司，以及它最新的申報。
目前持股 5% 以上的公司
1 家，依持股比例由大到小。
| 公司 | 最新表單 | 持股 | 變化 | 首次申報 | 最新申報 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon ETF Trust IIEXCHANGE-TRADED FUND | 13G | 7.50%股數 409.8 萬 | 新申報 | 2026/8/141 份 | 2026/8/14 | SEC |
最新申報
Principle Wealth Partners LLC 送件、或名列申報人的申報共 1 份，由新到舊。
| 公司 | 申報時間（美東） | 表單 | 持股 | 變化 | 事件日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon ETF Trust IIEXCHANGE-TRADED FUND | 2026/8/1415:28 ET | 13G | 7.50%股數 409.8 萬 | 新申報 | 2026/4/7 | SEC |