Fulcrum Equity Management
- SEC CIK
- 0001737888
- 最新申報
- 2026/7/9
Fulcrum Equity Management 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/9 申報）：140 檔多頭部位、總值 $1.24 億，前十大持股佔 39.9%，最大持股是 iShares Tr，佔 9.9%。Livermore 收錄了這家機構 27 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 38 檔
- 估計 +$1,336 萬
- 加碼
- 51 檔
- 估計 +$871.3 萬
- 減碼
- 38 檔
- 估計 −$482.0 萬
- 清倉
- 21 檔
- 估計 −$932.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E339+$176.1 萬加碼
- Roundhill ETF Trust77926X320+$120.4 萬新進
- SPDR Series Trust78468R200+$92.0 萬新進
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$83.7 萬加碼
- State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605+$78.4 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E354−$112.9 萬清倉
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797−$93.8 萬減碼
- State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF81369Y308−$88.4 萬清倉
- PIMCO ETF Tr72201R718−$80.1 萬清倉
- American Centy ETF Tr025072687−$80.1 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E354−1.10 個百分點1.1% → 0.0%
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797−1.08 個百分點2.3% → 1.2%
- State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506−0.94 個百分點1.7% → 0.8%
- State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF81369Y308−0.86 個百分點0.9% → 0.0%
- PIMCO ETF Tr72201R718−0.78 個百分點0.8% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.24 億
- 較上季 +$2,087 萬 (+20.3%)
- 持股檔數
- 140
- 較上季 +17
- 前十大集中度
- 39.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 12.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.68 億（2021 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/9 | 140 | $1.24 億 | iShares TriShares IncState Street Technology Select Sector SPDR ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/2 | 123 | $1.03 億 | iShares TriShares IncOKE | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/6 | 117 | $1.04 億 | iShares TriShares IncState Street Technology Select Sector SPDR ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2026/1/6 | 94 | $9,873 萬 | iShares TrSPYiShares Inc | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/25 | 102 | $9,737 萬 | iShares TriShares IncSPY | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/1 | 96 | $9,155 萬 | iShares TriShares IncInvesco Exchange Traded FD T | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/3/24 | 110 | $1.01 億 | iShares TriShares IncOKE | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/22修正 | 137 | $1.18 億 | iShares TriShares IncOKE | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/22 | 130 | $1.11 億 | iShares TriShares IncOKE | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/24 | 109 | $8,478 萬 | iShares IncOKESPY | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/19 | 91 | $8,092 萬 | SPYiShares IncOKE | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 95 | $8,536 萬 | SPYPgim ETF TrState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/7修正 | 85 | $8,623 萬 | SPYState Street Technology Select Sector SPDR ETFOKE | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/6 | 90 | $1.07 億 | SPYJPMorgan Ultra-Short Income ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/7/10修正 | 70 | $1.22 億 | SPYJPMorgan Ultra-Short Income ETFState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/11 | 64 | $1.18 億 | SPYiShares TrJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/18 | 73 | $1.24 億 | SPYiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/15 | 105 | $1.69 億 | SPYiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFState Street Technology Select Sector SPDR ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/25 | 178 | $2.67 億 | SPYProShares TrState Street Technology Select Sector SPDR ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2022/1/25 | 177 | $2.58 億 | SPYProShares TrState Street Technology Select Sector SPDR ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/15 | 178 | $2.68 億 | SPYProShares TrFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/5 | 171 | $2.53 億 | SPYProShares TrFirst Tr Exchange-Traded FD | – | SEC |