Lutz Financial Services LLC
- SEC CIK
- 0001737112
- 最新申報
- 2026/8/5
Lutz Financial Services LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/5 申報）：112 檔多頭部位、總值 $16.4 億，前十大持股佔 59.1%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 10.7%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 12 檔
- 估計 +$312.4 萬
- 加碼
- 39 檔
- 估計 +$3,413 萬
- 減碼
- 42 檔
- 估計 −$370.9 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836310.7%$1.76 億
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A5089.2%$1.52 億
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4642875077.6%$1.25 億
- Vanguard Total Bond Market ETF9219378356.6%$1.09 億
- Vanguard Mun BD FDS9229077465.1%$8,416 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Mun BD FDS922907746+$476.7 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508+$377.9 萬加碼
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+$347.4 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409+$319.1 萬加碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$292.7 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+0.60 個百分點10.1% → 10.7%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+0.33 個百分點7.3% → 7.6%
- State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF78464A839+0.18 個百分點4.6% → 4.8%
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+0.16 個百分點1.6% → 1.8%
- Dimensional ETF Trust25434V831+0.12 個百分點1.4% → 1.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares S&P 500 Value ETF464287408−$26.5 萬減碼
- American Centy ETF Tr025072703−$25.2 萬減碼
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF78464A300−$23.8 萬減碼
- iShares Tr464288158−$22.5 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−0.14 個百分點1.4% → 1.3%
- iShares Tips Bond ETF464287176−0.10 個百分點1.0% → 0.9%
- American Centy ETF Tr025072703−0.06 個百分點0.8% → 0.8%
- iShares S&P 500 Value ETF464287408−0.05 個百分點1.5% → 1.4%
- iShares Tr464288158−0.05 個百分點0.4% → 0.4%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $16.4 億
- 較上季 +$1.54 億 (+10.4%)
- 持股檔數
- 112
- 較上季 +12
- 前十大集中度
- 59.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 20.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $16.4 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/5 | 112 | $16.4 億 | Vanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/4 | 100 | $14.9 億 | Vanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/6 | 102 | $14.7 億 | Vanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/10 | 96 | $13.8 億 | Vanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/29 | 97 | $12.9 億 | Vanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/7 | 95 | $12.2 億 | Vanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/4 | 92 | $12.4 億 | Vanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/30 | 87 | $12.3 億 | Vanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/29 | 87 | $11.5 億 | Vanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/3 | 86 | $11.4 億 | Vanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/8 | 84 | $10.7 億 | Vanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/3 | 81 | $9.18 億 | Vanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/7 | 81 | $9.30 億 | Vanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/2 | 76 | $8.76 億 | Vanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/7 | 75 | $8.14 億 | Vanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/24 | 71 | $7.32 億 | Vanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/20 | 67 | $7.54 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFVanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/25 | 60 | $8.11 億 | Vanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/19 | 64 | $8.14 億 | Vanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/27 | 63 | $7.70 億 | Vanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/26 | 62 | $7.51 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/27 | 57 | $6.76 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETF | – | SEC |