Elmwood Wealth Management, Inc.
- SEC CIK
- 0001731927
- 最新申報
- 2026/7/7
Elmwood Wealth Management, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/7 申報）：200 檔多頭部位、總值 $4.00 億，前十大持股佔 25.0%，最大持股是 BlackRock ETF Trust II，佔 2.9%。Livermore 收錄了這家機構 21 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 26 檔
- 估計 +$819.1 萬
- 加碼
- 86 檔
- 估計 +$1,104 萬
- 減碼
- 59 檔
- 估計 −$851.8 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$242.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- BlackRock ETF Trust II0925288842.9%$1,160 萬
- Innovator ETFs Tr45782C8622.9%$1,147 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438582.8%$1,129 萬
- iShares Tr46434V8602.8%$1,120 萬
- AAPLApple Inc.
持股比重
前 5 大持股與其餘 195 檔，佔組合總值的比例
- BlackRock ETF Trust II2.9%
- Innovator ETFs Tr2.9%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF2.8%
- iShares Tr2.8%
- AAPL2.7%
- 其他 195 檔85.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q203+$102.8 萬新進
- BlackRock ETF Trust II092528884+$89.4 萬加碼
- SPDR Series Trust78464A805+$64.3 萬新進
- Innovator ETFs Trust45784N544+$61.3 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332+$60.5 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Innovator ETFs Tr45782C862+0.67 個百分點2.2% → 2.9%
- JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q203+0.26 個百分點0.0% → 0.3%
- PANWPalo Alto Networks Inc
- First Tr Exchange Traded FD33738R704+0.19 個百分點2.1% → 2.3%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+0.18 個百分點2.0% → 2.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- WisdomTree Tr97717Y527−$204.5 萬減碼
- iShares Tr46434V860−$130.0 萬減碼
- HONHoneywell International Inc
- iShares U S ETF Tr46431W838−$103.6 萬減碼
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−$88.8 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.00 億
- 較上季 +$3,817 萬 (+10.6%)
- 持股檔數
- 200
- 較上季 +22
- 前十大集中度
- 25.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 13.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 21 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.00 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/7 | 200 | $4.00 億 | BlackRock ETF Trust IIInnovator ETFs TrVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/9 | 178 | $3.62 億 | iShares TrBlackRock ETF Trust IIVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/8 | 171 | $3.17 億 | AAPLVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/6 | 140 | $2.82 億 | iShares TrVanguard Ftse Developed Markets ETFBlackRock ETF Trust II | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/28 | 129 | $2.52 億 | iShares TrVanguard Ftse Developed Markets ETFBlackRock ETF Trust II | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/28 | 128 | $2.44 億 | WisdomTree TrVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/13 | 128 | $2.48 億 | WisdomTree TriShares TrVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/11 | 126 | $2.43 億 | iShares TrVanguard Ftse Developed Markets ETFSsga Active ETF Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/13 | 123 | $2.25 億 | Vanguard Scottsdale FDSSsga Active ETF TrJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/13 | 122 | $2.34 億 | CRBUVanguard Scottsdale FDSJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/30 | 104 | $1.43 億 | CRBUiShares TrJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/15 | 117 | $2.07 億 | CRBUJPMorgan Ultra-Short Income ETFiShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/10 | 115 | $2.15 億 | iShares TrJPMorgan Ultra-Short Income ETFCRBU | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/28 | 119 | $2.12 億 | iShares TrCRBUJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/26 | 118 | $1.99 億 | CRBUiShares TrJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 114 | $2.00 億 | CRBUiShares TrJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/12 | 111 | $1.75 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFiShares TrVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 113 | $1.94 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFAAPLiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/8 | 376 | $2.10 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFNTLAAAPL | – | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/13 | 329 | $1.90 億 | NTLAJPMorgan Ultra-Short Income ETFiShares Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/13 | 320 | $1.64 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFVanguard Scottsdale FDSiShares Tr | – | SEC |