Paulson Wealth Management Inc.
- SEC CIK
- 0001731878
- 最新申報
- 2026/8/4
Paulson Wealth Management Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/4 申報）：146 檔多頭部位、總值 $4.71 億，前十大持股佔 65.9%，最大持股是 iShares Russell 1000 Growth ETF，佔 14.7%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 11 檔
- 估計 +$1,568 萬
- 加碼
- 54 檔
- 估計 +$753.4 萬
- 減碼
- 48 檔
- 估計 −$2,783 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$75.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Russell 1000 Growth ETF46428761414.7%$6,946 萬
- iShares Russell 1000 Value ETF46428759813.0%$6,145 萬
- iShares Russell 2000 ETF4642876558.8%$4,131 萬
- iShares MSCI Eafe ETF4642874657.8%$3,663 萬
- AAPLApple Inc.
持股比重
前 5 大持股與其餘 141 檔，佔組合總值的比例
- iShares Russell 1000 Growth ETF14.7%
- iShares Russell 1000 Value ETF13.0%
- iShares Russell 2000 ETF8.8%
- iShares MSCI Eafe ETF7.8%
- AAPL5.9%
- 其他 141 檔49.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr464288646+$1,321 萬新進
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357+$199.6 萬加碼
- iShares Tr464288661+$109.3 萬加碼
- MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust
- State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853+$82.3 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Neuberger Berman ETF Trust64135A887−$1,401 萬減碼
- iShares Russell 1000 Value ETF464287598−$486.6 萬減碼
- iShares Russell 2000 ETF464287655−$326.6 萬減碼
- iShares MSCI Eafe ETF464287465−$186.8 萬減碼
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614−$79.6 萬減碼依 4 比 1 拆股換算
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Neuberger Berman ETF Trust64135A887−3.30 個百分點3.4% → 0.1%
- iShares MSCI Eafe ETF464287465−0.67 個百分點8.4% → 7.8%
- iShares Russell 1000 Value ETF464287598−0.66 個百分點13.7% → 13.0%
- SPDR Series Trust78468R739−0.23 個百分點1.1% → 0.9%
- BlackRock ETF Trust II092528207−0.13 個百分點1.3% → 1.2%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.71 億
- 較上季 +$4,471 萬 (+10.5%)
- 持股檔數
- 146
- 較上季 +9
- 前十大集中度
- 65.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.71 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/4 | 146 | $4.71 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFiShares Russell 2000 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/8 | 137 | $4.27 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFiShares Russell 2000 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/5 | 136 | $4.33 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/3 | 136 | $4.23 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/6 | 142 | $3.86 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/12 | 132 | $3.55 億 | iShares Russell 1000 Value ETFiShares Russell 1000 Growth ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/13 | 138 | $3.66 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/5 | 149 | $3.74 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/25 | 142 | $3.43 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/3 | 143 | $3.40 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 134 | $3.12 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/1 | 129 | $2.86 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/1 | 128 | $2.93 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/9 | 93 | $2.25 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/26 | 86 | $2.05 億 | iShares Russell 1000 Value ETFiShares Russell 1000 Growth ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/3 | 75 | $1.86 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/5 | 72 | $1.90 億 | iShares Russell 1000 Value ETFiShares Russell 1000 Growth ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/2 | 85 | $2.19 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/28 | 88 | $2.24 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/22 | 90 | $2.10 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/26 | 89 | $2.07 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/30 | 86 | $2.01 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFiShares MSCI Eafe ETF | – | SEC |