ODonnell Financial Services, LLC
- SEC CIK
- 0001730962
- 最新申報
- 2026/8/12
2023 年第 1 季持倉
持倉截至 2023/3/31，2023/4/20 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 20
- 較 2022 年第 4 季 +4
- 總值
- $5,613 萬
- 較 2022 年第 4 季 +$4,524 萬 (+415.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Tr Exchng Traded FD VI33740U737 | FT VEST US EQT | 1,431,010 | $4,233 萬 | 75.4% | +1,431,010 | 新進 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 36,497 | $601.8 萬 | 10.7% | +6,236+20.6% | 加碼 | 歷史 |
| KLACKLA Corp | COM NEW | 3,573 | $142.6 萬 | 2.5% | −55−1.5% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 2,844 | $82.0 萬 | 1.5% | +94+3.4% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 3,838 | $78.3 萬 | 1.4% | +3,838 | 新進 | – |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 1,630 | $77.0 萬 | 1.4% | +44+2.8% | 加碼 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 3,550 | $57.9 萬 | 1.0% | +78+2.2% | 加碼 | 歷史 |
| ROSTRoss Stores, Inc. | COM | 4,800 | $50.9 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 4,104 | $42.4 萬 | 0.8% | +56+1.4% | 加碼 | 歷史 |
| BNYBank of New York Mellon Corp | Stock | 6,866 | $31.2 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ZTSZoetis Inc. | Stock | 1,869 | $31.1 萬 | 0.6% | −46−2.4% | 減碼 | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 1,290 | $26.8 萬 | 0.5% | +1,290 | 新進 | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 6,111 | $24.9 萬 | 0.4% | +44+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| INTCIntel Corp | Stock | 6,908 | $22.6 萬 | 0.4% | +6,908 | 新進 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 2,131 | $22.2 萬 | 0.4% | +2,131 | 新進 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854 | ETF | 4,423 | $21.3 萬 | 0.4% | −6,588−59.8% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287622 | RUS 1000 ETF | 914 | $20.6 萬 | 0.4% | +914 | 新進 | – |
| AMATApplied Materials Inc | Stock | 1,649 | $20.3 萬 | 0.4% | +1,649 | 新進 | 歷史 |
| NKENIKE, Inc. | Stock | 1,649 | $20.2 萬 | 0.4% | +1,649 | 新進 | 歷史 |
| NMTR9 Meters Biopharma, Inc. | COM | 43,410 | $6.03 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2022 年第 4 季之後清倉（4 檔）
2022 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 4 季股數 | 2022 年第 4 季市值 | 2022 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| NSCNorfolk Southern Corp | Stock | 1,378 | $34.0 萬 | 3.1% | 歷史 |
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 3,809 | $30.9 萬 | 2.8% | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 966 | $25.7 萬 | 2.4% | – |
| Ssga Active Tr78470P200 | ST STR TOTAL ETF | 4,638 | $21.4 萬 | 2.0% | – |