Allied Investment Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001729869
- 最新申報
- 2026/7/20
Allied Investment Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/20 申報）：110 檔多頭部位、總值 $7.97 億，前十大持股佔 35.8%，最大持股是 Schwab US Dividend Equity ETF，佔 7.5%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 13 檔
- 估計 +$6,545 萬
- 加碼
- 50 檔
- 估計 +$3,873 萬
- 減碼
- 20 檔
- 估計 −$2,388 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$2,200 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $7.97 億
- 較上季 +$9,910 萬 (+14.2%)
- 持股檔數
- 110
- 較上季 +10
- 前十大集中度
- 35.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 6.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $7.97 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/20 | 110 | $7.97 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard Health Care ETFMSFT | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/27 | 100 | $6.97 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard Health Care ETFCAT | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/9 | 102 | $6.47 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard Health Care ETFMSFT | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/4 | 97 | $6.28 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard Health Care ETFMSFT | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/31 | 87 | $5.72 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard Health Care ETFMSFT | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/8 | 86 | $5.27 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard Health Care ETFMSFT | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/31 | 79 | $4.96 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard Health Care ETFMSFT | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/4 | 74 | $5.05 億 | Schwab US Dividend Equity ETFVanguard Health Care ETFMSFT | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/12 | 74 | $4.26 億 | Vanguard Health Care ETFMSFTVanguard Utilities ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/11 | 70 | $4.14 億 | Vanguard Health Care ETFMSFTVanguard Utilities ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/10 | 63 | $3.68 億 | Vanguard Health Care ETFMSFTVanguard Utilities ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/5 | 58 | $3.34 億 | Vanguard Health Care ETFMSFTAAPL | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/11 | 59 | $3.45 億 | Vanguard Health Care ETFMSFTAAPL | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/18 | 58 | $3.23 億 | Vanguard Health Care ETFMSFTAAPL | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/13 | 57 | $3.20 億 | Vanguard Health Care ETFMSFTCVX | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/13 | 55 | $2.68 億 | Vanguard Health Care ETFMSFTAAPL | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/13 | 55 | $2.79 億 | Vanguard Health Care ETFMSFTAAPL | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/11 | 62 | $3.07 億 | Vanguard Health Care ETFMSFTAAPL | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/20 | 61 | $2.92 億 | Vanguard Health Care ETFMSFTAAPL | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/13 | 56 | $2.64 億 | Vanguard Health Care ETFMSFTAAPL | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/16 | 56 | $2.66 億 | Vanguard Health Care ETFMSFTAAPL | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/20 | 52 | $2.34 億 | Vanguard Health Care ETFMSFTAAPL | – | SEC |