Aries Wealth Management
- SEC CIK
- 0001729515
- 最新申報
- 2026/7/24
Aries Wealth Management 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：242 檔多頭部位、總值 $5.09 億，前十大持股佔 36.3%，最大持股是 Apple Inc.（AAPL），佔 4.9%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 13 檔
- 估計 +$343.2 萬
- 加碼
- 44 檔
- 估計 +$1,352 萬
- 減碼
- 70 檔
- 估計 −$361.0 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$144.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr46436E718+$516.0 萬加碼
- iShares MSCI Eafe ETF464287465+$132.7 萬加碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+$69.7 萬加碼
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+$66.5 萬加碼依 6 比 1 拆股換算
- GDLCGrayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.09 億
- 較上季 +$5,446 萬 (+12.0%)
- 持股檔數
- 242
- 較上季 +8
- 前十大集中度
- 36.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.09 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24 | 242 | $5.09 億 | AAPLVanguard Morningstar Growth ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 234 | $4.55 億 | AAPLiShares MSCI Eafe ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/30 | 233 | $4.52 億 | AAPLVanguard Morningstar Growth ETFMSFT | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/10 | 231 | $4.23 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/28 | 217 | $3.83 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/17 | 226 | $3.68 億 | AAPLVanguard Morningstar Growth ETFMSFT | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/30 | 223 | $3.63 億 | AAPLVanguard Morningstar Growth ETFMSFT | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/31 | 231 | $3.64 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/25 | 206 | $3.17 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/3 | 210 | $3.10 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/10 | 201 | $2.80 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/19 | 200 | $2.55 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/14 | 202 | $2.58 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/11 | 194 | $2.44 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/19 | 190 | $2.32 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/2 | 185 | $2.26 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/27 | 176 | $2.20 億 | AAPLSPDR Series TrustMSFT | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/25 | 73 | $2.31 億 | iShares TrSchwab U.S. Mid-Cap ETFiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/6/6修正 | 190 | $2.62 億 | AAPLSPDR Series TrustMSFT | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/13 | 179 | $2.36 億 | AAPLSPDR Series TrustMSFT | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/14 | 183 | $2.34 億 | SPDR Series TrustAAPLMSFT | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/20 | 175 | $2.23 億 | SPDR Series TrustAAPLMSFT | – | SEC |