WealthShield Partners, LLC
- SEC CIK
- 0001729303
- 最新申報
- 2026/8/12
WealthShield Partners, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/12 申報）：379 檔多頭部位、總值 $6.54 億，前十大持股佔 27.3%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 8.2%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 17 檔
- 估計 +$1,044 萬
- 加碼
- 60 檔
- 估計 +$2,373 萬
- 減碼
- 245 檔
- 估計 −$2.85 億
- 清倉
- 245 檔
- 估計 −$9,610 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF4642872008.2%$5,348 萬
- iShares S&P 500 Growth ETF4642873092.7%$1,774 萬
- Vanguard World FD9219108162.5%$1,665 萬
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V6212.3%$1,505 萬
- BlackRock ETF Trust09290C1032.1%$1,381 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 374 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF8.2%
- iShares S&P 500 Growth ETF2.7%
- Vanguard World FD2.5%
- iShares Core Dividend Growth ETF2.3%
- BlackRock ETF Trust2.1%
- 其他 374 檔82.1%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$1,307 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C764+$456.8 萬新進
- BlackRock ETF Trust09290C665+$218.0 萬新進
- AMATApplied Materials Inc
- BlackRock ETF Trust II092528835+$189.2 萬新進
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Schwab International Equity ETF808524805−$2,296 萬減碼
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300−$1,714 萬減碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−$1,459 萬減碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−$1,016 萬減碼
- PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund72201R775−$959.0 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Schwab International Equity ETF808524805−2.28 個百分點2.3% → <0.1%
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300−1.63 個百分點1.7% → <0.1%
- PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund72201R775−1.07 個百分點1.1% → 0.0%
- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409−0.98 個百分點1.0% → 0.0%
- SPDR Series Trust78464A516−0.94 個百分點1.0% → <0.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6.54 億
- 較上季 −$2.44 億 (−27.2%)
- 持股檔數
- 379
- 較上季 −228
- 前十大集中度
- 27.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $9.07 億（2025 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/12 | 379 | $6.54 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 500 Growth ETFVanguard World FD | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/1 | 607 | $8.98 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab International Equity ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/3 | 565 | $9.07 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETFAAPL | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/31 | 566 | $8.82 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab International Equity ETFAAPL | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/8 | 554 | $8.27 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab International Equity ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/9 | 530 | $7.76 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab International Equity ETFAAPL | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/4 | 489 | $7.05 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab International Equity ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/4 | 483 | $7.38 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab International Equity ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/26 | 466 | $6.56 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab International Equity ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/29 | 475 | $6.18 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab International Equity ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/23 | 474 | $6.08 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab International Equity ETFiShares Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/25 | 478 | $6.64 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFSchwab International Equity ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/3 | 485 | $6.64 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFSchwab International Equity ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/8 | 484 | $6.20 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFSchwab International Equity ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 288 | $5.22 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFSchwab International Equity ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/4 | 288 | $5.04 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab International Equity ETFiShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/11 | 290 | $5.05 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab International Equity ETFiShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/9 | 331 | $6.24 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares U S ETF TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/10 | 281 | $6.00 億 | Schwab International Equity ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 231 | $3.74 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFPacer Trendpilot US Bond ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/6 | 764 | $6.38 億 | Pacer Trendpilot US Bond ETFiShares TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/17 | 1,171 | $5.48 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFPacer Trendpilot US Bond ETF | – | SEC |