WealthShield Partners, LLC

SEC CIK: 0001729303
最新申報: 2026/8/12

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

2023 年第 4 季持倉

持倉截至 2023/12/31，2024/1/23 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 3 季比股數。

持股檔數: 474; 較 2023 年第 3 季 −4
總值: $6.08 億; 較 2023 年第 3 季 −$5,604 萬 (−8.4%)
申報日: 2024/1/23; SEC

WealthShield Partners, LLC 在 2023 年第 4 季的持倉
證券	類別	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作	紀錄
iShares Core S&P 500 ETF464287200	ETF	90,999	$4,346 萬	7.2%	+3,666+4.2%	加碼	–
Schwab International Equity ETF808524805	ETF	535,456	$1,979 萬	3.3%	−13,137−2.4%	減碼	–
iShares Tr46436E338	20+ YEAR TR BD	541,387	$1,487 萬	2.4%	−40,434−6.9%	減碼	–
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300	ETF	177,087	$1,470 萬	2.4%	+7,613+4.5%	加碼	–
Vanguard World FD921910816	MEGA GRWTH IND	42,204	$1,095 萬	1.8%	−371−0.9%	減碼	–
AAPLApple Inc.	Stock	55,496	$1,068 萬	1.8%	−4,095−6.9%	減碼	歷史
iShares Core Dividend Growth ETF46434V621	ETF	191,816	$1,032 萬	1.7%	−22,268−10.4%	減碼	–
iShares Tr46434V613	CORE UNIVRSL USD	215,083	$990.9 萬	1.6%	−128,160−37.3%	減碼	–
MSFTMicrosoft Corp	Stock	25,443	$956.8 萬	1.6%	−2,663−9.5%	減碼	歷史
WisdomTree Tr97717X578	EM EX ST-OWNED	317,242	$916.2 萬	1.5%	−15,978−4.8%	減碼	–
Vanguard Morningstar Value ETF922908744	ETF	59,745	$893.2 萬	1.5%	−102,288−63.1%	減碼	–
iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339	ETF	58,075	$855.1 萬	1.4%	+1,503+2.7%	加碼	–
Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844	ETF	46,697	$795.7 萬	1.3%	−1,670−3.5%	減碼	–
iShares Tr464288414	NATIONAL MUN ETF	70,388	$763.1 萬	1.3%	−34,291−32.8%	減碼	–
iShares Tr464288877	EAFE VALUE ETF	145,482	$758.0 萬	1.2%	−26,638−15.5%	減碼	–
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409	ETF	104,375	$731.7 萬	1.2%	+1,593+1.5%	加碼	–
Vanguard World FD921910840	MEGA CAP VAL ETF	66,058	$722.5 萬	1.2%	−2,140−3.1%	減碼	–
iShares Tr46435G425	ESG AWR MSCI USA	61,695	$647.3 萬	1.1%	−7,233−10.5%	減碼	–
Vanguard Scottsdale FDS92206C813	LG-TERM COR BD	77,502	$621.2 萬	1.0%	−9,225−10.6%	減碼	–
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF78464A839	ETF	81,129	$595.3 萬	1.0%	+3,047+3.9%	加碼	–
AMZNAmazon Com Inc	Stock	38,438	$584.0 萬	1.0%	−8,072−17.4%	減碼	歷史
JPMJPMorgan Chase & Co	Stock	33,794	$574.8 萬	0.9%	+379+1.1%	加碼	歷史
Schwab US Aggregate Bond ETF808524839	ETF	119,854	$558.8 萬	0.9%	−16,769−12.3%	減碼	–
iShares Tr464288885	EAFE GRWTH ETF	55,931	$541.7 萬	0.9%	−35,771−39.0%	減碼	–
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF78464A300	ETF	64,773	$539.6 萬	0.9%	+2,092+3.3%	加碼	–
SPDR Series Trust78464A821	ST STR SP400GRW	70,044	$530.0 萬	0.9%	+2,759+4.1%	加碼	–
State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803	ETF	27,533	$530.0 萬	0.9%	−1,659−5.7%	減碼	–
HDHome Depot, Inc.	Stock	15,242	$528.2 萬	0.9%	+2,448+19.1%	加碼	歷史
GOOGLAlphabet Inc.	Stock	37,370	$522.0 萬	0.9%	−4,335−10.4%	減碼	歷史
ProShares Tr74348A467	S&P 500 DV ARIST	52,840	$503.0 萬	0.8%	−5,857−10.0%	減碼	–
iShares S&P 500 Growth ETF464287309	ETF	66,906	$502.5 萬	0.8%	−11,559−14.7%	減碼	–
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103	ETF	97,116	$491.2 萬	0.8%	−55,212−36.2%	減碼	–
Vanguard Morningstar Growth ETF922908736	ETF	14,728	$457.9 萬	0.8%	−45,253−75.4%	減碼	–
SPDR Series Trust78464A201	ST STR SP600GRWO	54,160	$452.9 萬	0.7%	+678+1.3%	加碼	–
METAMeta Platforms, Inc.	Stock	12,072	$427.3 萬	0.7%	−1,233−9.3%	減碼	歷史
iShares Tr464288869	MICRO-CAP ETF	36,526	$423.8 萬	0.7%	+1,266+3.6%	加碼	–
iShares Tr46436E288	INVT GRD CORP BD	142,756	$423.4 萬	0.7%	−22,883−13.8%	減碼	–
NVDANVIDIA Corp	Stock	8,118	$402.0 萬	0.7%	−10.0%	減碼	歷史
Invesco Exchange Traded FD T46137V357	S&P500 EQL WGT	23,348	$368.4 萬	0.6%	+1,028+4.6%	加碼	–
UNHUnitedHealth Group Inc	Stock	6,755	$355.6 萬	0.6%	+1,682+33.2%	加碼	歷史
iShares Tr464288588	MBS ETF	36,087	$339.5 萬	0.6%	−3,181−8.1%	減碼	–
LHXL3HARRIS Technologies, Inc.	Stock	16,009	$337.2 萬	0.6%	+5,052+46.1%	加碼	歷史
iShares Tr464287721	U.S. TECH ETF	27,164	$333.4 萬	0.5%	+5,790+27.1%	加碼	–
American Centy ETF Tr025072802	INTL SMCP VLU	51,765	$323.5 萬	0.5%	+459+0.9%	加碼	–
NXPINXP Semiconductors N.V.	COM	13,971	$322.3 萬	0.5%	−3,992−22.2%	減碼	歷史
iShares Core S&P U.S. Growth ETF464287671	ETF	30,706	$319.6 萬	0.5%	−8,520−21.7%	減碼	–
iShares Russell 1000 Growth ETF464287614	ETF	10,509	$318.6 萬	0.5%	−10,198−49.2%	減碼	–
iShares S&P 100 ETF464287101	ETF	14,116	$315.3 萬	0.5%	+14,116	新進	–
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611	ETF	17,165	$308.9 萬	0.5%	−10,444−37.8%	減碼	–
VVisa Inc.	Stock	11,700	$304.6 萬	0.5%	+249+2.2%	加碼	歷史
WMTWalmart Inc.	Stock	19,243	$304.4 萬	0.5%	+2,013+11.7%	加碼	歷史
iShares Tr46435G326	CORE MSCI INTL	47,665	$303.4 萬	0.5%	−1,818−3.7%	減碼	–
PANWPalo Alto Networks Inc	Stock	10,286	$303.3 萬	0.5%	+10,286	新進	歷史
iShares Core S&P Small Cap ETF464287804	ETF	27,094	$293.3 萬	0.5%	+3,832+16.5%	加碼	–
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512	ETF	19,872	$288.2 萬	0.5%	−4,183−17.4%	減碼	–
ICEIntercontinental Exchange, Inc.	Stock	21,873	$280.9 萬	0.5%	+5,534+33.9%	加碼	歷史
AVGOBroadcom Inc.	Stock	2,512	$280.4 萬	0.5%	+181+7.8%	加碼	歷史
IQVIQVIA Holdings Inc.	Stock	12,064	$279.1 萬	0.5%	+3,218+36.4%	加碼	歷史
TJXTJX Companies Inc	Stock	29,654	$278.2 萬	0.5%	+2,767+10.3%	加碼	歷史
CVXChevron Corp	Stock	18,423	$274.8 萬	0.5%	+9,115+97.9%	加碼	歷史
iShares Tr46434V860	TRS FLT RT BD	53,774	$271.4 萬	0.4%	−6,246−10.4%	減碼	–
CMECME Group Inc.	COM	12,159	$262.4 萬	0.4%	+1,749+16.8%	加碼	歷史
COSTCostco Wholesale Corp	Stock	3,846	$259.6 萬	0.4%	+1,659+75.9%	加碼	歷史
iShares Tr46435G516	ESG AW MSCI EAFE	34,320	$259.3 萬	0.4%	−5,994−14.9%	減碼	–
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF922908538	ETF	11,747	$257.9 萬	0.4%	−2,629−18.3%	減碼	–
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226	ETF	25,527	$253.4 萬	0.4%	−8,525−25.0%	減碼	–
MRKMerck & Co., Inc.	Stock	22,913	$251.6 萬	0.4%	+1,987+9.5%	加碼	歷史
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409	ETF	38,031	$247.4 萬	0.4%	−637−1.6%	減碼	–
Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508	ETF	32,809	$247.1 萬	0.4%	+30+0.1%	加碼	–
LLYEli Lilly & Co	Stock	4,235	$246.9 萬	0.4%	+2,168+104.9%	加碼	歷史
SPDR Series Trust78468R721	STATE STREET SPD	52,483	$246.7 萬	0.4%	+25,398+93.8%	加碼	–
Schwab Emerging Markets Equity ETF808524706	ETF	99,262	$246.1 萬	0.4%	−3,194−3.1%	減碼	–
CRMSalesforce, Inc.	Stock	9,144	$240.6 萬	0.4%	−9,112−49.9%	減碼	歷史
TTTrane Technologies plc	SHS	9,826	$240.3 萬	0.4%	−3,957−28.7%	減碼	歷史
Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607	ETF	49,503	$233.9 萬	0.4%	−573−1.1%	減碼	–
iShares Tr464287432	20 YR TR BD ETF	23,345	$230.8 萬	0.4%	−12,344−34.6%	減碼	–
SPDR Index Shs FDS78463X533	ST MAR DIVID ETF	70,492	$229.2 萬	0.4%	+446+0.6%	加碼	–
SPDR Index Shs FDS78463X772	ST S&P INTL ETF	63,704	$226.5 萬	0.4%	−2,510−3.8%	減碼	–
iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242	ETF	20,343	$225.1 萬	0.4%	+2,541+14.3%	加碼	–
ETNEaton Corp plc	Stock	9,321	$224.5 萬	0.4%	−692−6.9%	減碼	歷史
BABoeing Co	Stock	8,518	$222.0 萬	0.4%	+7,439+689.4%	加碼	歷史
SPYSPDR S&P 500 ETF Trust	ETF	4,616	$220.3 萬	0.4%	−536−10.4%	減碼	歷史
VZVerizon Communications Inc	Stock	56,760	$214.0 萬	0.4%	+3,743+7.1%	加碼	歷史
JNJJohnson & Johnson	Stock	13,555	$212.5 萬	0.3%	−3,969−22.6%	減碼	歷史
Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201	ETF	37,507	$211.5 萬	0.3%	+41+0.1%	加碼	–
SCHWSchwab Charles Corp	Stock	30,422	$209.3 萬	0.3%	+2,477+8.9%	加碼	歷史
MPCMarathon Petroleum Corp	Stock	14,083	$208.9 萬	0.3%	+530+3.9%	加碼	歷史
iShares Tr464287440	7-10 YR TRSY BD	20,791	$200.4 萬	0.3%	+20,556+8,747.2%	加碼	–
MCDMcDonalds Corp	Stock	6,676	$198.0 萬	0.3%	−94−1.4%	減碼	歷史
AMDAdvanced Micro Devices Inc	Stock	13,323	$196.4 萬	0.3%	+13,323	新進	歷史
iShares Inc46434G764	MSCI EMRG CHN	35,440	$196.4 萬	0.3%	+35,440	新進	–
UNPUnion Pacific Corp	Stock	7,978	$195.9 萬	0.3%	+855+12.0%	加碼	歷史
iShares Tr464288653	10-20 YR TRS ETF	17,706	$191.7 萬	0.3%	+16,193+1,070.3%	加碼	–
CSCOCisco Systems, Inc.	Stock	37,030	$187.1 萬	0.3%	−11,700−24.0%	減碼	歷史
DUKDuke Energy CORP	Stock	18,807	$182.5 萬	0.3%	−315−1.6%	減碼	歷史
AMGNAmgen Inc	Stock	6,257	$180.2 萬	0.3%	+3,307+112.1%	加碼	歷史
iShares Tr464287457	1 3 YR TREAS BD	21,758	$178.5 萬	0.3%	−7,012−24.4%	減碼	–
SPGIS&P Global Inc.	Stock	4,021	$177.1 萬	0.3%	−1,825−31.2%	減碼	歷史
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854	ETF	31,574	$176.5 萬	0.3%	+30,009+1,917.5%	加碼	–
BRK.BBerkshire Hathaway Inc	Stock	4,886	$174.3 萬	0.3%	−944−16.2%	減碼	歷史

2023 年第 3 季之後清倉（43 檔）

2023 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

WealthShield Partners, LLC 在 2023 年第 3 季之後清倉的部位
證券	類別	2023 年第 3 季股數	2023 年第 3 季市值	2023 年第 3 季佔組合 %	紀錄
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A649	ETF	98,195	$239.0 萬	0.4%	–
Vanguard Scottsdale FDS92206C573	TOTAL CORP BND	24,812	$179.8 萬	0.3%	–
iShares Russell Top 200 Growth ETF464289438	ETF	10,489	$161.7 萬	0.2%	–
KEYSKeysight Technologies, Inc.	Stock	9,211	$121.9 萬	0.2%	歷史
VanEck ETF Trust92189H409	HIGH YLD MUNIETF	22,412	$110.0 萬	0.2%	–
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663	ETF	10,451	$96.0 萬	0.1%	–
PXDPioneer Natural Resources Co	COM	4,101	$94.1 萬	0.1%	歷史
Simplify Exchange Traded Fun82889N699	MANAGED FUTURES	33,831	$93.2 萬	0.1%	–
MDTMedtronic plc	Stock	10,130	$80.5 萬	0.1%	歷史
Vanguard World FD921910733	ESG US STK ETF	8,722	$65.6 萬	0.1%	–
Vanguard Wellington FD921935870	SHORT TRM TAX EX	4,395	$43.4 萬	0.1%	–
Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406	ETF	3,275	$33.8 萬	0.1%	–
iShares Tr464287762	US HLTHCARE ETF	1,195	$32.4 萬	<0.1%	–
WMWaste Management Inc	Stock	1,855	$28.3 萬	<0.1%	歷史
Advisorshares Tr00768Y206	DORSEY WRIGT ADR	5,603	$27.5 萬	<0.1%	–
SOSouthern Co	Stock	4,099	$26.5 萬	<0.1%	歷史
CBChubb Ltd	Stock	1,167	$24.4 萬	<0.1%	歷史
COPConocoPhillips	Stock	1,706	$20.5 萬	<0.1%	歷史
MDLZMondelez International, Inc.	Stock	2,938	$20.5 萬	<0.1%	歷史
iShares Tr46429B655	FLTG RATE NT ETF	3,920	$19.9 萬	<0.1%	–
iShares Tr46436E544	ESG SELE SCR ETF	4,450	$14.8 萬	<0.1%	–
Vanguard World FD921910725	ESG INTL STK ETF	2,750	$13.9 萬	<0.1%	–
Vanguard Scottsdale FDS92206C714	VNG RUS1000VAL	1,988	$13.3 萬	<0.1%	–
EMFTempleton Emerging Markets Fund	COM	10,132	$11.5 萬	<0.1%	歷史
iShares Tr464288323	NEW YORK MUN ETF	2,205	$11.3 萬	<0.1%	–
iShares Tr464288604	MRGSTR SM CP GR	2,500	$9.72 萬	<0.1%	–
Schwab International Small-Cap Equity ETF808524888	ETF	2,542	$8.20 萬	<0.1%	–
iShares Tr464289511	10+ YR INVST GRD	1,700	$8.01 萬	<0.1%	–
Innovator ETFs Trust45782C292	US EQT ULTRA BF	2,406	$6.66 萬	<0.1%	–
iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679	ETF	295	$3.26 萬	<0.1%	–
iShares Tr464289875	CORE 40 MODE ETF	472	$1.84 萬	<0.1%	–
iShares Tr464288752	US HOME CONS ETF	200	$1.57 萬	<0.1%	–
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October45782C821	ETF	440	$1.34 萬	<0.1%	–
WisdomTree Tr97717X511	YIELD ENHANCD US	300	$1.25 萬	<0.1%	–
iShares Tr464289883	CORE 30 70 ETF	290	$9,849	<0.1%	–
iShares Tr464289859	CORE 80 20 ETF	116	$7,365	<0.1%	–
Global X Lithium & Battery Tech ETF37954Y855	ETF	130	$7,172	<0.1%	–
iShares Tr46434V464	LOW CA OP MS ETF	47	$7,062	<0.1%	–
iShares Tr464289420	RUS TP200 VL ETF	81	$5,330	<0.1%	–
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund33733E500	ETF	125	$5,329	<0.1%	–
SPDR Index Shs FDS78463X749	ST DOW GLOBA ETF	37	$1,413	<0.1%	–
Advisorshares Tr00768Y453	PURE US CANN ETF	7	$56	<0.1%	–
Advisorshares Tr00768Y495	PURE CANNABIS	9	$31	<0.1%	–