WJ Interests, LLC
- SEC CIK
- 0001727642
- 最新申報
- 2026/7/29
2023 年第 4 季持倉
持倉截至 2023/12/31，2024/1/17 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 12
- 較 2023 年第 3 季 −4
- 總值
- $1.59 億
- 較 2023 年第 3 季 +$1,482 萬 (+10.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Tr97717Y790 | US EFFIC CORE FD | 850,491 | $3,342 萬 | 21.1% | +1,924+0.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Total World Stock ETF922042742 | ETF | 281,650 | $2,898 萬 | 18.3% | −594−0.2% | 減碼 | – |
| WisdomTree Tr97717Y634 | INTERNATIONL EFI | 678,306 | $2,423 萬 | 15.3% | +5,482+0.8% | 加碼 | – |
| Strategy Shs86280R886 | NEWFOUND RESLV | 614,372 | $1,622 萬 | 10.2% | −96,186−13.5% | 減碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072604 | AVANTIS EMGMKT | 251,285 | $1,417 萬 | 8.9% | +12,848+5.4% | 加碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072349 | US LARGE CAP VLU | 181,483 | $1,048 萬 | 6.6% | +23,937+15.2% | 加碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072877 | US SML CP VALU | 113,381 | $1,018 萬 | 6.4% | +2,241+2.0% | 加碼 | – |
| Simplify Exchange Traded Fun82889N798 | RISK PARITY TREA | 700,675 | $995.7 萬 | 6.3% | −98,778−12.4% | 減碼 | – |
| Tidal Trust II88636J204 | RET STCKD GL STK | 325,681 | $692.1 萬 | 4.4% | +325,681 | 新進 | – |
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833 | ETF | 24,031 | $239.8 萬 | 1.5% | −31,126−56.4% | 減碼 | – |
| Simplify Exchange Traded Fun82889N657 | SHORT TERM TREA | 52,866 | $122.4 萬 | 0.8% | +52,866 | 新進 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 997 | $37.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2023 年第 3 季之後清倉（6 檔）
2023 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 3 季股數 | 2023 年第 3 季市值 | 2023 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| STELStellar Bancorp, Inc. | COM | 50,704 | $108.1 萬 | 0.8% | 歷史 |
| TCBXThird Coast Bancshares, Inc. | COM | 41,667 | $71.3 萬 | 0.5% | 歷史 |
| SYYSysco Corp | Stock | 6,561 | $43.3 萬 | 0.3% | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 2,890 | $34.0 萬 | 0.2% | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 1,600 | $25.6 萬 | 0.2% | 歷史 |
| BNLBroadstone Net Lease, Inc. | COM | 15,864 | $22.7 萬 | 0.2% | 歷史 |