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Livermore
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White Lighthouse Investment Management Inc.

SEC CIK
0001727593
最新申報
2026/8/4

White Lighthouse Investment Management Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/4 申報）：151 檔多頭部位、總值 $8.02 億，前十大持股佔 59.1%，最大持股是 Vanguard Morningstar Growth ETF，佔 16.6%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
10 檔
估計 +$298.5 萬
加碼
56 檔
估計 +$2,716 萬
減碼
69 檔
估計 −$1,809 萬
清倉
4 檔
估計 −$133.0 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Vanguard Morningstar Growth ETF922908736
    16.6%$1.33 億
  2. iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679
    8.3%$6,694 萬
  3. Vanguard Star FDS921909768
    6.8%$5,480 萬
  4. Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406
    6.7%$5,400 萬
  5. Vanguard Scottsdale FDS92206C409
    3.8%$3,089 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 146 檔，佔組合總值的比例

  1. Vanguard Morningstar Growth ETF16.6%
  2. iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF8.3%
  3. Vanguard Star FDS6.8%
  4. Vanguard High Dividend Yield Index ETF6.7%
  5. Vanguard Scottsdale FDS3.8%
  6. 其他 146 檔57.7%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679
    +$961.6 萬加碼
  2. Vanguard Morningstar Growth ETF922908736
    +$485.3 萬加碼依 6 比 1 拆股換算
  3. Schwab US Dividend Equity ETF808524797
    +$477.7 萬加碼
  4. State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663
    +$192.4 萬加碼
  5. iShares Tr464287549
    +$88.3 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. Vanguard Morningstar Growth ETF922908736
    +1.55 個百分點15.0% → 16.6%
  2. iShares Tr464287549
    +0.60 個百分點2.0% → 2.6%
  3. iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679
    +0.39 個百分點8.0% → 8.3%
  4. Schwab US Dividend Equity ETF808524797
    +0.39 個百分點2.9% → 3.3%
  5. State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663
    +0.14 個百分點1.0% → 1.1%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406
    −$653.0 萬減碼
  2. Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870
    −$197.4 萬減碼
  3. Vanguard Scottsdale FDS92206C813
    −$89.8 萬減碼
  4. Vanguard Information Technology ETF92204A702
    −$72.4 萬減碼依 8 比 1 拆股換算
  5. Global X Ftse Greece 20 ETF37950E366
    −$63.7 萬清倉

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406
    −1.14 個百分點7.9% → 6.7%
  2. Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870
    −0.47 個百分點2.2% → 1.7%
  3. Vanguard Scottsdale FDS92206C813
    −0.13 個百分點0.2% → 0.1%
  4. GLDSPDR Gold Trust
    −0.12 個百分點0.4% → 0.3%歷史
  5. iShares Select Dividend ETF464287168
    −0.12 個百分點1.5% → 1.4%

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$8.02 億
較上季 +$8,155 萬 (+11.3%)
持股檔數
151
較上季 +6
前十大集中度
59.1%
前 10 大佔總值
週轉率
2.6%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
20.9 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $8.02 億（2026 年第 2 季）

2021 年第 1 季：$3.27 億2021 年第 2 季：$3.65 億2021 年第 3 季：$3.73 億2021 年第 4 季：$4.01 億2022 年第 1 季：$3.93 億2022 年第 2 季：$3.49 億2022 年第 3 季：$3.43 億2022 年第 4 季：$3.68 億2023 年第 1 季：$3.97 億2023 年第 2 季：$4.19 億2023 年第 3 季：$4.12 億2023 年第 4 季：$4.57 億2024 年第 1 季：$4.92 億2024 年第 2 季：$5.18 億2024 年第 3 季：$5.57 億2024 年第 4 季：$5.69 億2025 年第 1 季：$5.60 億2025 年第 2 季：$6.15 億2025 年第 3 季：$6.56 億2025 年第 4 季：$7.16 億2026 年第 1 季：$7.21 億2026 年第 2 季：$8.02 億
2021 年第 1 季2026 年第 2 季
White Lighthouse Investment Management Inc. 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/8/4151$8.02 億Vanguard Morningstar Growth ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFVanguard Star FDS與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/5/15145$7.21 億Vanguard Morningstar Growth ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/2/9150$7.16 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/11/13139$6.56 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Star FDS與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/7/30138$6.15 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Star FDS與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/5/12133$5.60 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Star FDS與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/2/4133$5.69 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Star FDS與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/10/30131$5.57 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Star FDS與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/7/15121$5.18 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Star FDS與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/5/7120$4.92 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Star FDS與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/1/23121$4.57 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Star FDS與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/10/18118$4.12 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Star FDS與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/8/7115$4.19 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Star FDS與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/4/20113$3.97 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Scottsdale FDS與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/1/24114$3.68 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Star FDS與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/10/18105$3.43 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Scottsdale FDS與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/7/20108$3.49 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Scottsdale FDS與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/4/20115$3.93 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Star FDS與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/1/12114$4.01 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Star FDS與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2021/10/20115$3.73 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Star FDS與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2021/7/26121$3.65 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Star FDS與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/5/7116$3.27 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Star FDS–SEC