Milestones Private Investment Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001726041
- 最新申報
- 2026/7/24
Milestones Private Investment Advisors LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：77 檔多頭部位、總值 $1.26 億，前十大持股佔 55.7%，最大持股是 First Trust Rising Dividend Achievers ETF，佔 7.6%。Livermore 收錄了這家機構 5 份 13F 申報，最早是 2025 年第 2 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$287.5 萬
- 加碼
- 22 檔
- 估計 +$3,156 萬
- 減碼
- 24 檔
- 估計 −$1,734 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$1,572 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R5067.6%$951.4 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A4097.4%$926.1 萬
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G6497.1%$889.9 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A5086.7%$840.4 萬
- iShares Tr46436E4036.5%$819.4 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 72 檔，佔組合總值的比例
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF7.6%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF7.4%
- Invesco Nasdaq 100 ETF7.1%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF6.7%
- iShares Tr6.5%
- 其他 72 檔64.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R506+$717.8 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409+$624.1 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508+$605.6 萬加碼
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797+$365.6 萬加碼
- iShares Tr46436E403+$319.4 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R506+5.84 個百分點1.7% → 7.6%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409+5.18 個百分點2.2% → 7.4%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508+4.77 個百分點1.9% → 6.7%
- iShares Tr46436E403+3.11 個百分點3.4% → 6.5%
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797+2.74 個百分點2.6% → 5.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- First Tr Exchange-Traded FD33734X184−$548.2 萬減碼
- VanEck Semiconductor ETF92189F676−$458.8 萬減碼
- State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506−$442.8 萬清倉
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803−$378.8 萬清倉
- First Tr Exchange-Traded FD33734X119−$370.2 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- First Tr Exchange-Traded FD33734X184−4.90 個百分點5.3% → 0.4%
- State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506−3.90 個百分點3.9% → 0.0%
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803−3.34 個百分點3.3% → 0.0%
- First Tr Exchange-Traded FD33734X119−3.26 個百分點3.3% → 0.0%
- State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF81369Y407−2.94 個百分點3.2% → 0.2%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.26 億
- 較上季 +$1,208 萬 (+10.6%)
- 持股檔數
- 77
- 較上季 −1
- 前十大集中度
- 55.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 27.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 4.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 5 季，最早是 2025 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.46 億（2025 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24 | 77 | $1.26 億 | First Trust Rising Dividend Achievers ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFInvesco Nasdaq 100 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/4 | 78 | $1.14 億 | First Tr Exchange-Traded FDVanEck Semiconductor ETFInvesco Nasdaq 100 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/26 | 120 | $1.45 億 | Invesco Nasdaq 100 ETFVanEck Semiconductor ETFFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/22 | 122 | $1.46 億 | VanEck Semiconductor ETFFirst Tr Exchange-Traded FDInvesco Nasdaq 100 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/9/11 | 119 | $1.35 億 | First Tr Exchange-Traded FDVanEck Semiconductor ETFInvesco Nasdaq 100 ETF | – | SEC |