Successful Portfolios LLC
- SEC CIK
- 0001721780
- 最新申報
- 2026/7/14
Successful Portfolios LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/14 申報）：199 檔多頭部位、總值 $2.14 億，前十大持股佔 33.9%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 5.1%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 13 檔
- 估計 +$404.6 萬
- 加碼
- 52 檔
- 估計 +$481.0 萬
- 減碼
- 90 檔
- 估計 −$139.0 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$142.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.14 億
- 較上季 +$3,271 萬 (+18.0%)
- 持股檔數
- 199
- 較上季 +11
- 前十大集中度
- 33.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.14 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/14 | 199 | $2.14 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Short-Term Bond ETFSPY | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/13 | 188 | $1.81 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Short-Term Bond ETFSPY | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/23 | 192 | $1.96 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/15 | 175 | $1.71 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFMSFT | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/21 | 169 | $1.63 億 | NVDASPYiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/11 | 158 | $1.47 億 | SPYNVDAiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/16 | 161 | $1.49 億 | SPYNVDAiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/9 | 163 | $1.48 億 | SPYNVDAMSFT | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/12 | 158 | $1.43 億 | SPYNVDAMSFT | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/18 | 171 | $1.47 億 | SPYNVDAMSFT | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/18 | 170 | $1.34 億 | SPYMSFTSchwab Strategic Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/11 | 145 | $1.13 億 | SPYSchwab Strategic TrMSFT | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/20 | 154 | $1.16 億 | SPYSchwab Strategic TrMSFT | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/24 | 188 | $1.59 億 | SPYSchwab Strategic TrSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/27 | 190 | $1.53 億 | SPYSchwab Strategic TrSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/12 | 178 | $1.38 億 | SPYSchwab Strategic TrSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/22 | 188 | $1.49 億 | Schwab Strategic TrSPYSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/21 | 206 | $1.76 億 | SPYSchwab Strategic TrSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/26 | 214 | $1.84 億 | SPYSchwab Strategic TrSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/14 | 205 | $1.67 億 | SPYSchwab Strategic TrSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/23 | 204 | $1.65 億 | SPYSchwab Strategic TrSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/20 | 196 | $1.52 億 | SPYSchwab Strategic TrSchwab U.S. Broad Market ETF | – | SEC |