Strategic Wealth Partners, Ltd.
- SEC CIK
- 0001720777
- 最新申報
- 2026/8/12
Strategic Wealth Partners, Ltd. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/12 申報）：1,459 檔多頭部位、總值 $16.2 億，前十大持股佔 30.8%，最大持股是 Manager Directed Portfolios，佔 8.8%。Livermore 收錄了這家機構 21 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 106 檔
- 估計 +$1,923 萬
- 加碼
- 294 檔
- 估計 +$1.63 億
- 減碼
- 411 檔
- 估計 −$1.59 億
- 清倉
- 124 檔
- 估計 −$1,039 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $16.2 億
- 較上季 +$1.73 億 (+12.0%)
- 持股檔數
- 1,459
- 較上季 −18
- 前十大集中度
- 30.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 11.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 4.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 21 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $16.2 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/12 | 1,459 | $16.2 億 | Manager Directed PortfoliosiShares TrMSFT | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/12 | 1,477 | $14.4 億 | Manager Directed PortfoliosiShares TrMSFT | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/5/12 | 1,457 | $14.6 億 | Manager Directed PortfoliosiShares TrMSFT | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 1,314 | $13.4 億 | Manager Directed PortfoliosMSFTiShares Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/11 | 1,151 | $12.7 億 | Manager Directed PortfoliosMSFTiShares Tr | – | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 314 | $12.1 億 | Manager Directed PortfoliosMSFTiShares Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/8 | 293 | $10.4 億 | Manager Directed PortfoliosiShares TrState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/10/8 | 289 | $9.58 億 | iShares Core Dividend Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFiShares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/20 | 278 | $9.11 億 | iShares Core Dividend Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFiShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/5/20 | 274 | $8.11 億 | iShares Core Dividend Growth ETFiShares TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2024/5/20 | 283 | $7.59 億 | iShares Core Dividend Growth ETFiShares TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2024/5/20 | 284 | $7.73 億 | Capitol Ser TriShares Core Dividend Growth ETFiShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/24 | 258 | $6.52 億 | Capitol Ser TriShares Core Dividend Growth ETFiShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/4/24 | 262 | $5.38 億 | Capitol Ser TriShares Core Dividend Growth ETFiShares Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2023/4/24 | 270 | $4.71 億 | iShares Core Dividend Growth ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFSPY | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/22 | 245 | $4.63 億 | State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFiShares Core Dividend Growth ETFSPY | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/19 | 252 | $5.12 億 | State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFiShares Core Dividend Growth ETFSPY | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 281 | $5.28 億 | iShares Core Dividend Growth ETFSPYiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 229 | $3.41 億 | iShares Core Dividend Growth ETFSPYiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/25 | 249 | $3.06 億 | iShares Core Dividend Growth ETFSPYiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/24 | 188 | $2.51 億 | iShares Core Dividend Growth ETFSPYiShares Russell 1000 Growth ETF | – | SEC |