MPS Loria Financial Planners, LLC
- SEC CIK
- 0001716180
- 最新申報
- 2026/7/30
MPS Loria Financial Planners, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/30 申報）：91 檔多頭部位、總值 $4.35 億，前十大持股佔 84.5%，最大持股是 iShares Tr，佔 32.7%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 9 檔
- 估計 +$351.3 萬
- 加碼
- 47 檔
- 估計 +$613.1 萬
- 減碼
- 22 檔
- 估計 −$424.5 萬
- 清倉
- 7 檔
- 估計 −$190.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46428762232.7%$1.42 億
- AAPLApple Inc.
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G10312.0%$5,239 萬
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF92290875111.0%$4,799 萬
- iShares Tr4642885214.2%$1,831 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 86 檔，佔組合總值的比例
- iShares Tr32.7%
- AAPL18.4%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF12.0%
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF11.0%
- iShares Tr4.2%
- 其他 86 檔21.6%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.35 億
- 較上季 +$5,598 萬 (+14.8%)
- 持股檔數
- 91
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 84.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.35 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/30 | 91 | $4.35 億 | iShares TrAAPLiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/8 | 89 | $3.79 億 | iShares TrAAPLiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/3 | 85 | $3.89 億 | iShares TrAAPLiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/17 | 83 | $3.76 億 | iShares TrAAPLiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/29 | 80 | $3.40 億 | iShares TrAAPLiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/22 | 80 | $3.37 億 | iShares TrAAPLiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/14 | 80 | $3.38 億 | iShares TrAAPLVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/21 | 82 | $3.36 億 | iShares TrAAPLiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/10 | 80 | $3.10 億 | iShares TrAAPLiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/17 | 80 | $2.98 億 | iShares TrAAPLiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/7 | 84 | $2.85 億 | iShares TrAAPLiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/20 | 77 | $2.55 億 | iShares TrAAPLiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/21 | 77 | $2.66 億 | iShares TrAAPLiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/11 | 73 | $2.47 億 | iShares TrAAPLiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/23 | 70 | $2.25 億 | iShares TrAAPLiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 69 | $2.58 億 | iShares TrAAPLiShares MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/19 | 72 | $2.22 億 | iShares TrAAPLiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/10 | 84 | $2.38 億 | iShares TrAAPLiShares Russell 2000 ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/7 | 80 | $2.45 億 | iShares TrAAPLiShares Russell 2000 ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/29 | 80 | $2.18 億 | iShares TrAAPLiShares Russell 2000 ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/20 | 83 | $2.17 億 | iShares TrAAPLiShares Russell 2000 ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/3 | 625 | $2.15 億 | iShares TrAAPLiShares Russell 2000 ETF | – | SEC |