GenWealth Group, Inc.
- SEC CIK
- 0001713678
- 最新申報
- 2026/7/10
GenWealth Group, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/10 申報）：89 檔多頭部位、總值 $6.42 億，前十大持股佔 62.0%，最大持股是 Schwab U.S. Large-Cap Value ETF，佔 9.1%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 13 檔
- 估計 +$9,081 萬
- 加碼
- 20 檔
- 估計 +$6,674 萬
- 減碼
- 41 檔
- 估計 −$410.3 萬
- 清倉
- 9 檔
- 估計 −$1.35 億
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF8085244099.1%$5,854 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087367.8%$5,025 萬
- iShares Tr4642874407.5%$4,823 萬
- IAUiShares Gold Trust
- Vanguard S&P 500 ETF9229083636.9%$4,398 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+$3,096 萬加碼
- iShares Russell Mid-Cap Growth ETF464287481+$3,049 萬新進
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+$2,993 萬新進
- DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$2,797 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+4.84 個百分點0.1% → 4.9%
- iShares Russell Mid-Cap Growth ETF464287481+4.75 個百分點0.0% → 4.8%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+4.66 個百分點0.0% → 4.7%
- DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+4.36 個百分點0.1% → 4.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr464287457−$8,226 萬清倉
- iShares Tr464287432−$5,009 萬清倉
- PLTRPalantir Technologies Inc.
- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409−$76.0 萬減碼
- ProShares Tr74347R206−$48.4 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6.42 億
- 較上季 +$5,735 萬 (+9.8%)
- 持股檔數
- 89
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 62.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 22.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $6.42 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/10 | 89 | $6.42 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/11 | 85 | $5.84 億 | iShares TrIAUSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/12 | 83 | $5.86 億 | IAUSchwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 75 | $5.37 億 | IAUSchwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/16 | 70 | $4.96 億 | IAUSchwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/10 | 71 | $4.54 億 | iShares TrIAUGLD | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/15 | 74 | $4.39 億 | IAUSchwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/11 | 73 | $4.35 億 | IAUSchwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/17 | 65 | $4.06 億 | IAUVanguard Morningstar Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/11 | 65 | $3.97 億 | IAUSchwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/11 | 70 | $3.62 億 | IAUSchwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 67 | $3.30 億 | IAUSchwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/13 | 71 | $3.48 億 | IAUVanguard Morningstar Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/11 | 69 | $3.26 億 | IAUSchwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/19 | 71 | $3.06 億 | IAUSchwab U.S. Large-Cap Value ETFiShares Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/14 | 59 | $2.95 億 | iShares TrIAUSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/28 | 56 | $3.13 億 | iShares TrSchwab U.S. Large-Cap Value ETFiShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/5 | 71 | $3.61 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFiShares TrVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/10 | 68 | $3.69 億 | Schwab U.S. Large-Cap Value ETFiShares TrVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/19 | 63 | $3.41 億 | iShares TrSchwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/26 | 63 | $3.39 億 | iShares TrSchwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/26 | 66 | $3.15 億 | iShares TrSchwab U.S. Large-Cap Value ETFiShares Tr | – | SEC |