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Livermore
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Peterson Wealth Advisors, LLC

SEC CIK
0001713558
最新申報
2026/8/10

Peterson Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/10 申報）：120 檔多頭部位、總值 $8.46 億，前十大持股佔 73.7%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，佔 25.5%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
12 檔
估計 +$311.3 萬
加碼
63 檔
估計 +$2,221 萬
減碼
39 檔
估計 −$244.4 萬
清倉
0 檔

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854
    25.5%$2.16 億
  2. State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889
    11.8%$9,944 萬
  3. State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A847
    6.0%$5,055 萬
  4. J P Morgan Exchange Traded F46654Q716
    5.9%$4,976 萬
  5. J P Morgan Exchange Traded F46654Q724
    5.9%$4,953 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 115 檔，佔組合總值的比例

  1. State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF25.5%
  2. State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF11.8%
  3. State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF6.0%
  4. J P Morgan Exchange Traded F5.9%
  5. J P Morgan Exchange Traded F5.9%
  6. 其他 115 檔45.0%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854
    +$486.3 萬加碼
  2. State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889
    +$468.3 萬加碼
  3. J P Morgan Exchange Traded F46654Q716
    +$195.3 萬加碼
  4. J P Morgan Exchange Traded F46654Q724
    +$179.9 萬加碼
  5. JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837
    +$159.6 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854
    +1.07 個百分點24.5% → 25.5%
  2. State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853
    +0.34 個百分點4.2% → 4.6%
  3. State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889
    +0.33 個百分點11.4% → 11.8%
  4. Dimensional ETF Trust25434V732
    +0.25 個百分點3.2% → 3.5%
  5. State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A847
    +0.22 個百分點5.8% → 6.0%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    −$41.3 萬減碼
  2. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    −$20.7 萬減碼
  3. Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751
    −$20.4 萬減碼
  4. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    −$19.4 萬減碼
  5. Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607
    −$18.2 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. XOMExxonMobil Holdings Corp
    −0.15 個百分點0.5% → 0.4%歷史
  2. Fidelity Merrimack STR Tr316188309
    −0.06 個百分點0.4% → 0.3%
  3. Simplify Exchange Traded Fun82889N764
    −0.04 個百分點0.5% → 0.4%
  4. iShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF46429B689
    −0.04 個百分點0.2% → 0.2%
  5. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    −0.03 個百分點0.7% → 0.7%

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$8.46 億
較上季 +$9,427 萬 (+12.5%)
持股檔數
120
較上季 +12
前十大集中度
73.7%
前 10 大佔總值
週轉率
0.3%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
18.1 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $8.46 億（2026 年第 2 季）

2021 年第 1 季：$2.46 億2021 年第 2 季：$2.82 億2021 年第 3 季：$3.03 億2021 年第 4 季：$3.47 億2022 年第 1 季：$3.38 億2022 年第 2 季：$3.03 億2022 年第 3 季：$2.98 億2022 年第 4 季：$3.31 億2023 年第 1 季：$3.63 億2023 年第 2 季：$3.78 億2023 年第 3 季：$3.72 億2023 年第 4 季：$4.21 億2024 年第 1 季：$4.71 億2024 年第 2 季：$4.77 億2024 年第 3 季：$5.29 億2024 年第 4 季：$5.55 億2025 年第 1 季：$5.18 億2025 年第 2 季：$6.06 億2025 年第 3 季：$6.69 億2025 年第 4 季：$7.50 億2026 年第 1 季：$7.52 億2026 年第 2 季：$8.46 億
2021 年第 1 季2026 年第 2 季
Peterson Wealth Advisors, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/8/10120$8.46 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/4/9108$7.52 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFJ P Morgan Exchange Traded F與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/1/9107$7.50 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFJ P Morgan Exchange Traded F與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/10/999$6.69 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/7/797$6.06 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/4/3089$5.18 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/1/1783$5.55 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/10/2483$5.29 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/7/1875$4.77 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/4/1568$4.71 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/1/1065$4.21 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/10/561$3.72 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/7/1364$3.78 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/4/663$3.63 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/1/2062$3.31 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/10/1761$2.98 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/7/2156$3.03 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/4/2157$3.38 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/1/2559$3.47 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2021/10/2153$3.03 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2021/8/253$2.82 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/4/2851$2.46 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF–SEC