EverSource Wealth Advisors, LLC

SEC CIK: 0001710537
最新申報: 2026/7/24

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

2023 年第 2 季持倉

持倉截至 2023/6/30，2023/8/4 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 1 季比股數。

持股檔數: 2,491; 較 2023 年第 1 季 +115
總值: $9.07 億; 較 2023 年第 1 季 +$1.04 億 (+12.9%)
申報日: 2023/8/4; SEC

EverSource Wealth Advisors, LLC 在 2023 年第 2 季的持倉
證券	類別	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作	紀錄
CICigna Group	Stock	1,118	$31.4 萬	<0.1%	−110−9.0%	減碼	歷史
LIILennox International Inc	COM	960	$31.3 萬	<0.1%	−9−0.9%	減碼	歷史
NSPInsperity, Inc.	COM	2,608	$31.0 萬	<0.1%	+2,585+11,239.1%	加碼	歷史
Litman Gregory FDS Tr53700T827	IMGP DBI MAN ETF	11,170	$30.9 萬	<0.1%	+11,155+74,366.7%	加碼	–
PAYXPaychex Inc	Stock	2,756	$30.8 萬	<0.1%	+403+17.1%	加碼	歷史
PINSPinterest, Inc.	CL A	11,275	$30.8 萬	<0.1%	−3,855−25.5%	減碼	歷史
BLKBlackRock, Inc.	COM	443	$30.6 萬	<0.1%	+1+0.2%	加碼	歷史
ALLEAllegion plc	ORD SHS	2,546	$30.6 萬	<0.1%	+134+5.6%	加碼	歷史
EXPOExponent Inc	COM	3,270	$30.5 萬	<0.1%	−288−8.1%	減碼	歷史
THOThor Industries Inc	COM	2,942	$30.4 萬	<0.1%	−20−0.7%	減碼	歷史
IBNIcici Bank Ltd	ADR	13,084	$30.2 萬	<0.1%	+3,250+33.0%	加碼	歷史
ICEIntercontinental Exchange, Inc.	Stock	2,663	$30.1 萬	<0.1%	−528−16.5%	減碼	歷史
RFRegions Financial Corp	COM	16,739	$29.8 萬	<0.1%	+249+1.5%	加碼	歷史
iShares Russell Mid-Cap Value ETF464287473	ETF	2,707	$29.7 萬	<0.1%	−245−8.3%	減碼	–
NOWServiceNow, Inc.	Stock	526	$29.6 萬	<0.1%	+1+0.2%	加碼	歷史
EQIXEquinix Inc	COM	372	$29.2 萬	<0.1%	−45−10.8%	減碼	歷史
iShares Tr464288851	US OIL GS EX ETF	3,404	$28.9 萬	<0.1%	−196−5.4%	減碼	–
Capital Group Growth ETF14020G101	SHS CREAT UNIT	11,392	$28.7 萬	<0.1%	−270−2.3%	減碼	–
PLDPrologis, Inc.	REIT	2,339	$28.7 萬	<0.1%	+242+11.5%	加碼	歷史
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697	ETF	3,840	$28.5 萬	<0.1%	−60−1.5%	減碼	–
TDYTeledyne Technologies Inc	COM	691	$28.4 萬	<0.1%	−1−0.1%	減碼	歷史
KMBKimberly Clark Corp	Stock	2,054	$28.4 萬	<0.1%	+16+0.8%	加碼	歷史
ZTSZoetis Inc.	Stock	1,643	$28.3 萬	<0.1%	−62−3.6%	減碼	歷史
MACMacerich Co	COM	25,081	$28.3 萬	<0.1%	+983+4.1%	加碼	歷史
CMECME Group Inc.	COM	1,524	$28.2 萬	<0.1%	−190−11.1%	減碼	歷史
DLBDolby Laboratories, Inc.	COM CL A	3,332	$27.9 萬	<0.1%	+319+10.6%	加碼	歷史
iShares S&P 500 Growth ETF464287309	ETF	3,938	$27.8 萬	<0.1%	+43+1.1%	加碼	–
ULTAUlta Beauty, Inc.	Stock	588	$27.7 萬	<0.1%	−6−1.0%	減碼	歷史
DHRDanaher Corp	Stock	1,149	$27.6 萬	<0.1%	−425−27.0%	減碼	歷史
TFCTruist Financial Corp	COM	9,089	$27.6 萬	<0.1%	−2,217−19.6%	減碼	歷史
Victory Portfolios II92647N766	VCSHS US 500 VOL	3,874	$27.5 萬	<0.1%	+3,874	新進	–
LULUlululemon athletica inc.	Stock	722	$27.3 萬	<0.1%	−4−0.6%	減碼	歷史
Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775	ETF	5,018	$27.3 萬	<0.1%	+50+1.0%	加碼	–
LWLamb Weston Holdings, Inc.	Stock	2,365	$27.2 萬	<0.1%	−6−0.3%	減碼	歷史
CHEChemed Corp	COM	501	$27.1 萬	<0.1%	−51−9.2%	減碼	歷史
UHAL.BU-Haul Holding Co	COM SER N	5,353	$27.1 萬	<0.1%	−167−3.0%	減碼	歷史
iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267	ETF	11,726	$26.9 萬	<0.1%	−6,832−36.8%	減碼	–
ROLRollins Inc	COM	6,262	$26.8 萬	<0.1%	+753+13.7%	加碼	歷史
KLACKLA Corp	COM NEW	552	$26.8 萬	<0.1%	−91−14.2%	減碼	歷史
GEGeneral Electric Co	Stock	2,428	$26.7 萬	<0.1%	+291+13.6%	加碼	歷史
DUKDuke Energy CORP	Stock	2,936	$26.3 萬	<0.1%	−338−10.3%	減碼	歷史
DKNGDraftKings Inc.	Stock	9,876	$26.2 萬	<0.1%	−4,105−29.4%	減碼	歷史
EPDEnterprise Products Partners L.P.	Stock	9,833	$25.9 萬	<0.1%	+319+3.4%	加碼	歷史
ENBEnbridge Inc	Stock	6,950	$25.8 萬	<0.1%	+1,728+33.1%	加碼	歷史
CSXCSX Corp	Stock	7,467	$25.5 萬	<0.1%	−460−5.8%	減碼	歷史
HUMHumana Inc	Stock	564	$25.2 萬	<0.1%	−384−40.5%	減碼	歷史
SKYChampion Homes, Inc.	Stock	3,820	$25.0 萬	<0.1%	−13−0.3%	減碼	歷史
WMBWilliams Companies, Inc.	COM	7,658	$25.0 萬	<0.1%	+1,409+22.5%	加碼	歷史
Capital Group GBL Growth EQT14020X104	SHS CREAT UNIT	10,280	$25.0 萬	<0.1%	+6,429+166.9%	加碼	–
Invesco Exchange Traded FD T46137V746	LARG CAP GRO ETF	3,535	$25.0 萬	<0.1%	00.0%	不變	–
AZPNAspen Technology, Inc.	COM	1,483	$24.9 萬	<0.1%	−273−15.5%	減碼	歷史
EEni SpA	SPONSORED ADR	8,627	$24.8 萬	<0.1%	+127+1.5%	加碼	歷史
iShares Tr464287440	7-10 YR TRSY BD	2,539	$24.5 萬	<0.1%	+2,125+513.3%	加碼	–
IQVIQVIA Holdings Inc.	Stock	1,083	$24.3 萬	<0.1%	+640+144.5%	加碼	歷史
STZConstellation Brands, Inc.	Stock	985	$24.2 萬	<0.1%	+50+5.3%	加碼	歷史
Schwab US Tips ETF808524870	ETF	4,624	$24.2 萬	<0.1%	−17−0.4%	減碼	–
NXPINXP Semiconductors N.V.	COM	1,181	$24.2 萬	<0.1%	+556+89.0%	加碼	歷史
VZVerizon Communications Inc	Stock	6,495	$24.2 萬	<0.1%	−2,304−26.2%	減碼	歷史
Global X FDS37954Y673	US INFR DEV ETF	7,656	$24.1 萬	<0.1%	−90,851−92.2%	減碼	–
CARRCarrier Global Corp	Stock	4,834	$24.0 萬	<0.1%	+2,143+79.6%	加碼	歷史
AMPAmeriprise Financial Inc	COM	722	$24.0 萬	<0.1%	+57+8.6%	加碼	歷史
ISRGIntuitive Surgical Inc	COM NEW	701	$24.0 萬	<0.1%	−34−4.6%	減碼	歷史
BMYBristol Myers Squibb Co	Stock	3,734	$23.9 萬	<0.1%	−940−20.1%	減碼	歷史
NVSNovartis AG	ADR	2,364	$23.9 萬	<0.1%	+403+20.6%	加碼	歷史
CCitigroup Inc	Stock	5,169	$23.8 萬	<0.1%	−219−4.1%	減碼	歷史
HUBSHubSpot Inc	COM	447	$23.8 萬	<0.1%	+54+13.7%	加碼	歷史
CHHChoice Hotels International Inc	COM	2,017	$23.7 萬	<0.1%	+2,004+15,415.4%	加碼	歷史
FCXFreeport-McMoran Inc	Stock	5,920	$23.7 萬	<0.1%	+2,819+90.9%	加碼	歷史
CSQCalamos Strategic Total Return Fund	COM SH BEN INT	15,824	$23.3 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
TUTelus Corp	COM	11,938	$23.2 萬	<0.1%	+3,587+43.0%	加碼	歷史
GILDGilead Sciences, Inc.	Stock	2,999	$23.1 萬	<0.1%	+14+0.5%	加碼	歷史
Vanguard Whitehall FDS921946810	INTL DVD ETF	3,043	$22.8 萬	<0.1%	+522+20.7%	加碼	–
INTCIntel Corp	Stock	6,823	$22.8 萬	<0.1%	−843−11.0%	減碼	歷史
MOAltria Group, Inc.	Stock	5,034	$22.8 萬	<0.1%	+799+18.9%	加碼	歷史
SYKStryker Corp	Stock	743	$22.7 萬	<0.1%	+199+36.6%	加碼	歷史
SHOPShopify Inc.	Stock	3,508	$22.7 萬	<0.1%	−37−1.0%	減碼	歷史
STTState Street Corp	COM	3,055	$22.4 萬	<0.1%	−515−14.4%	減碼	歷史
BABAAlibaba Group Holding Ltd	ADR	2,634	$22.0 萬	<0.1%	+196+8.0%	加碼	歷史
Invesco Exch Traded FD Tr II46138E354	S&P500 LOW VOL	3,489	$21.9 萬	<0.1%	+77+2.3%	加碼	–
BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	SPONSORED ADR	28,112	$21.6 萬	<0.1%	+158+0.6%	加碼	歷史
FERGFerguson Enterprises Inc.	SHS	1,372	$21.6 萬	<0.1%	+249+22.2%	加碼	歷史
SNYSanofi	SPONSORED ADR	3,995	$21.5 萬	<0.1%	−274−6.4%	減碼	歷史
ETNEaton Corp plc	Stock	1,064	$21.4 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
CCICrown Castle Inc.	REIT	1,875	$21.4 萬	<0.1%	−126−6.3%	減碼	歷史
SHWSherwin Williams Co	COM	800	$21.2 萬	<0.1%	+174+27.8%	加碼	歷史
SRESempra	Stock	1,450	$21.1 萬	<0.1%	−152−9.5%	減碼	歷史
FANGDiamondback Energy, Inc.	Stock	1,607	$21.1 萬	<0.1%	+66+4.3%	加碼	歷史
MUMicron Technology Inc	Stock	3,338	$21.1 萬	<0.1%	−1,518−31.3%	減碼	歷史
ROKRockwell Automation, Inc	Stock	637	$21.0 萬	<0.1%	−9−1.4%	減碼	歷史
SMGScotts Miracle-Gro Co	Stock	3,233	$20.3 萬	<0.1%	−22−0.7%	減碼	歷史
ETEnergy Transfer LP	COM UT LTD PTN	15,952	$20.3 萬	<0.1%	+2,011+14.4%	加碼	歷史
American Centy ETF Tr025072356	REAL ESTATE ETF	4,947	$20.3 萬	<0.1%	−151−3.0%	減碼	–
Vanguard Information Technology ETF92204A702	ETF	454	$20.1 萬	<0.1%	−126−21.7%	減碼	–
SAIASaia Inc	COM	585	$20.0 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
NSCNorfolk Southern Corp	Stock	880	$20.0 萬	<0.1%	+38+4.5%	加碼	歷史
CORCencora, Inc.	Stock	1,035	$19.9 萬	<0.1%	+731+240.5%	加碼	歷史
OUNZVanEck Merk Gold ETF	GOLD SHS	10,689	$19.9 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
SMCISuper Micro Computer, Inc.	COM	792	$19.7 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209	ETF	1,475	$19.6 萬	<0.1%	−749−33.7%	減碼	–
WMWaste Management Inc	Stock	1,128	$19.6 萬	<0.1%	+70+6.6%	加碼	歷史

選擇權（1 檔）

同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。

EverSource Wealth Advisors, LLC 在 2023 年第 2 季的選擇權部位
證券	類別	賣權	買權
SPDR S&P 500 ETF Tr78462F953	PUT	$5,497	–

2023 年第 1 季之後清倉（162 檔）

2023 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

依上一季市值列出前 100 檔，共 162 檔。

EverSource Wealth Advisors, LLC 在 2023 年第 1 季之後清倉的部位
證券	類別	2023 年第 1 季股數	2023 年第 1 季市值	2023 年第 1 季佔組合 %	紀錄
iShares Tr464287457	1 3 YR TREAS BD	69,543	$571.4 萬	0.7%	–
Unified Ser Tr90470L444	ONEASCENT INTL	2,879	$8.49 萬	<0.1%	–
iShares Inc464286103	MSCI AUST ETF	3,141	$7.21 萬	<0.1%	–
ABBNYABB Ltd	SPONSORED ADR	2,037	$6.99 萬	<0.1%	歷史
ATATAtour Lifestyle Holdings Ltd	SPONSORED ADS	2,100	$5.50 萬	<0.1%	歷史
TPLTexas Pacific Land Corp	Stock	28	$4.76 萬	<0.1%	歷史
RBB FD Inc74933W635	MOTLEY FOOL GBL	1,713	$4.39 萬	<0.1%	–
Unified Ser Tr90470L519	ONEA CORE BD ETF	1,718	$3.96 萬	<0.1%	–
iShares Tr46434V407	0-5YR HI YL CP	845	$3.52 萬	<0.1%	–
Unified Ser Tr90470L469	ONEASCENT EMGRG	1,140	$3.25 萬	<0.1%	–
Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649	ETF	205	$2.71 萬	<0.1%	–
iShares Tr464287788	U.S. FINLS ETF	374	$2.66 萬	<0.1%	–
Unified Ser Tr90470L527	ONEASCENT LARGE	1,022	$2.26 萬	<0.1%	–
EQCEQC Liquidating Trust	COM SH BEN INT	1,036	$2.15 萬	<0.1%	歷史
HSKAHeska Corp	COM RESTRC NEW	211	$2.06 萬	<0.1%	歷史
OSHOak Street Health, Inc.	COM	505	$1.95 萬	<0.1%	歷史
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508	ETF	440	$1.79 萬	<0.1%	–
Aries I Acquisition CorpG0542N107	CLASS A ORD SHS	1,650	$1.73 萬	<0.1%	–
Alps ETF Tr00162Q858	SECTR DIV DOGS	325	$1.66 萬	<0.1%	–
BRMKBroadmark Realty Capital Inc.	COM	3,306	$1.55 萬	<0.1%	歷史
Fidelity MSCI Utilities Index ETF316092865	ETF	334	$1.46 萬	<0.1%	–
BANRBanner Corp	COM NEW	259	$1.41 萬	<0.1%	歷史
iShares Inc464286392	MSCI WORLD ETF	114	$1.34 萬	<0.1%	–
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF316092808	ETF	117	$1.33 萬	<0.1%	–
SPDR Series Trust78468R804	ST STR R1K LOWV	93	$1.27 萬	<0.1%	–
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF81369Y407	ETF	85	$1.27 萬	<0.1%	–
TREELendingTree, Inc.	COM	473	$1.26 萬	<0.1%	歷史
XPROExpro Ltd	COM	681	$1.25 萬	<0.1%	歷史
NTGRNetgear, Inc.	COM	639	$1.18 萬	<0.1%	歷史
Two Harbors Investment Corp.90187B804	COM	788	$1.16 萬	<0.1%	–
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF81369Y852	ETF	197	$1.14 萬	<0.1%	–
PCRXPacira BioSciences, Inc.	COM	259	$1.06 萬	<0.1%	歷史
AZZAzz Inc	COM	247	$1.02 萬	<0.1%	歷史
IRBTiRobot Corp	COM	229	$9,994	<0.1%	歷史
J P Morgan Exchange Traded F46641Q845	DIVERSFD EQT ETF	240	$9,566	<0.1%	–
AVAHAveanna Healthcare Holdings, Inc.	COM	9,000	$9,360	<0.1%	歷史
EBCEastern Bankshares, Inc.	COM	724	$9,137	<0.1%	歷史
Copel-ADR20441B605	ADR	1,349	$9,065	<0.1%	–
MLKNMillerknoll, Inc.	COM	422	$8,630	<0.1%	歷史
VIRTVirtu Financial, Inc.	CL A	453	$8,562	<0.1%	歷史
SPDR Series Trust78464A383	ST STR BACKE ETF	378	$8,383	<0.1%	–
GTGoodyear Tire & Rubber Co	COM	759	$8,364	<0.1%	歷史
TRSTTrustco Bank Corp N Y	COM NEW	258	$8,241	<0.1%	歷史
CENTCentral Garden & Pet Co	COM	199	$8,171	<0.1%	歷史
FRSTPrimis Financial Corp.	COM	845	$8,137	<0.1%	歷史
MCHBMechanics Bancorp	CL A	447	$8,042	<0.1%	歷史
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF78464A888	ETF	115	$7,792	<0.1%	–
Fidelity MSCI Financials Index ETF316092501	ETF	160	$7,216	<0.1%	–
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF81369Y860	ETF	190	$7,102	<0.1%	–
CDECoeur Mining, Inc.	COM NEW	1,729	$6,899	<0.1%	歷史
MNTVMomentive Global Inc.	COM	735	$6,850	<0.1%	歷史
QGENQiagen N.V.	SHS NEW	149	$6,844	<0.1%	歷史
Invesco Exchange Traded FD T46137V787	BIOTECHNOLOGY	109	$6,842	<0.1%	–
EFREaton Vance Senior Floating-Rate Trust	COM	599	$6,787	<0.1%	歷史
SAFESafehold Inc.	COM	230	$6,755	<0.1%	歷史
DBIDesigner Brands Inc.	CL A	765	$6,686	<0.1%	歷史
BSRRSierra Bancorp	COM	359	$6,182	<0.1%	歷史
EEExcelerate Energy, Inc.	CL A COM	273	$6,044	<0.1%	歷史
AMCXAMC Global Media Inc.	CL A	338	$5,942	<0.1%	歷史
SONSonoco Products Co	COM	95	$5,795	<0.1%	歷史
NESRNational Energy Services Reunited Corp.	SHS	1,065	$5,602	<0.1%	歷史
EVAEnviva, LLC	COM	190	$5,487	<0.1%	歷史
ATRAptargroup, Inc.	Stock	46	$5,437	<0.1%	歷史
STHOStar Holdings	SHS BEN INT	306	$5,321	<0.1%	歷史
Global X FDS37954Y814	FINTECH ETF	255	$5,309	<0.1%	–
Global X Lithium & Battery Tech ETF37954Y855	ETF	79	$5,020	<0.1%	–
INDTIndus Realty Trust, Inc.	COM	71	$4,707	<0.1%	歷史
NWNNorthwest Natural Holding Co	COM	95	$4,518	<0.1%	歷史
SPDR Series Trust78464A821	ST STR SP400GRW	61	$4,186	<0.1%	–
AANAaron's Company, Inc.	COM	430	$4,154	<0.1%	歷史
OLPOne Liberty Properties Inc	COM	173	$3,967	<0.1%	歷史
GRABGrab Holdings Ltd	CLASS A ORD	1,148	$3,455	<0.1%	歷史
ASBAssociated Banc-Corp	COM	187	$3,362	<0.1%	歷史
QTWOQ2 Holdings, Inc.	COM	133	$3,274	<0.1%	歷史
TRIThomson Reuters Corp	COM NEW	25	$3,253	<0.1%	歷史
NWBINorthwest Bancshares, Inc.	COM	269	$3,236	<0.1%	歷史
ALLOAllogene Therapeutics, Inc.	COM	652	$3,221	<0.1%	歷史
iShares Tr46436E502	US TECH BRKTHR	96	$3,193	<0.1%	–
iShares Tr464288521	CRE U S REIT ETF	62	$3,144	<0.1%	–
SGISomnigroup International Inc.	COM	77	$3,041	<0.1%	歷史
ROCCBaytex Energy USA, Inc.	COM	71	$2,900	<0.1%	歷史
MOVMovado Group Inc	COM	100	$2,877	<0.1%	歷史
SPDR Ser Tr78468R648	S&P KENSHO NEW	66	$2,825	<0.1%	–
PRTSCarParts.com, Inc.	COM	523	$2,793	<0.1%	歷史
Vanguard Intl Equity Index F922042866	FTSE PACIFIC ETF	40	$2,713	<0.1%	–
ARIApollo Commercial Real Estate Finance, Inc.	COM	273	$2,542	<0.1%	歷史
Shaw Communications Inc82028K200	CL B CONV	84	$2,512	<0.1%	–
MLABMesa Laboratories Inc	COM	14	$2,446	<0.1%	歷史
FBNCFirst Bancorp	COM	66	$2,344	<0.1%	歷史
ILPTIndustrial Logistics Properties Trust	COM SHS BEN INT	643	$1,974	<0.1%	歷史
ORGOOrganogenesis Holdings Inc.	COM	894	$1,904	<0.1%	歷史
DOUGDouglas Elliman Inc.	COM	605	$1,882	<0.1%	歷史
ADTNADTRAN Holdings, Inc.	COM	118	$1,871	<0.1%	歷史
GFIGold Fields Ltd	SPONSORED ADR	140	$1,865	<0.1%	歷史
CXWCoreCivic, Inc.	COM	202	$1,858	<0.1%	歷史
FATEFate Therapeutics Inc	COM	325	$1,853	<0.1%	歷史
BPOPPopular, Inc.	COM NEW	31	$1,780	<0.1%	歷史
PRKPark National Corp	COM	15	$1,779	<0.1%	歷史
NAUTNautilus Biotechnology, Inc.	COM	633	$1,753	<0.1%	歷史
GEOGeo Group Inc	COM	218	$1,720	<0.1%	歷史