Moneywise, Inc.
- SEC CIK
- 0001703080
- 最新申報
- 2026/7/21
Moneywise, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/21 申報）：86 檔多頭部位、總值 $2.68 億，前十大持股佔 50.4%，最大持股是 Schwab U.S. Large-Cap ETF，佔 7.8%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 7 檔
- 估計 +$1,449 萬
- 加碼
- 38 檔
- 估計 +$2,460 萬
- 減碼
- 35 檔
- 估計 −$2,068 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$608.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap ETF8085242017.8%$2,097 萬
- iShares Tr4642871506.5%$1,749 萬
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- iShares Tr4642876896.2%$1,663 萬
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF9229086375.7%$1,535 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr464287150+$784.6 萬加碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+$688.7 萬新進
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803+$642.4 萬新進
- Northern LTS FD Tr IV66537J796+$403.8 萬加碼
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+$187.5 萬加碼依 6 比 1 拆股換算
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tr464287150+2.87 個百分點3.7% → 6.5%
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+2.57 個百分點0.0% → 2.6%
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803+2.40 個百分點0.0% → 2.4%
- Northern LTS FD Tr IV66537J796+1.42 個百分點3.4% → 4.8%
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+0.70 個百分點0.3% → 1.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr464287440−$672.0 萬減碼
- State Street Materials Select Sector SPDR ETF81369Y100−$606.8 萬減碼
- iShares Russell 2000 Growth ETF464287648−$513.5 萬清倉
- Northern LTS FD Tr IV66538H534−$336.4 萬減碼
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842−$96.6 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr464287440−2.98 個百分點3.1% → 0.1%
- State Street Materials Select Sector SPDR ETF81369Y100−2.62 個百分點2.7% → 0.1%
- iShares Russell 2000 Growth ETF464287648−2.24 個百分點2.2% → 0.0%
- Northern LTS FD Tr IV66538H534−1.15 個百分點2.1% → 0.9%
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842−0.69 個百分點3.7% → 3.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.68 億
- 較上季 +$3,905 萬 (+17.1%)
- 持股檔數
- 86
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 50.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 10.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.68 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/21 | 86 | $2.68 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares TrSPY | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/27 | 82 | $2.29 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSPYiShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/5 | 82 | $2.40 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFNorthern Lights FD TrSPY | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/24 | 72 | $2.21 億 | Northern Lights FD TrSchwab U.S. Large-Cap ETFSPY | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/16 | 74 | $2.13 億 | Northern Lights FD TrSchwab U.S. Large-Cap ETFSPY | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/23 | 56 | $1.89 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares TrVanguard Morningstar Large-Cap ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/27 | 51 | $1.99 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares TrSPY | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/21 | 60 | $2.03 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares TrPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/18 | 57 | $1.89 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares TrPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/22 | 59 | $1.84 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETFSchwab U.S. Small-Cap ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/29 | 52 | $1.74 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETFSchwab U.S. Small-Cap ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/23 | 50 | $1.59 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETFSchwab U.S. Small-Cap ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/24 | 49 | $1.61 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETFSchwab U.S. Small-Cap ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/21 | 49 | $1.55 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETFSchwab U.S. Small-Cap ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/30 | 48 | $1.34 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETFSchwab U.S. Small-Cap ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/3 | 48 | $1.23 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETFSchwab U.S. Small-Cap ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/2 | 49 | $1.28 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETFSchwab U.S. Small-Cap ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/20 | 51 | $1.52 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Small-Cap ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/12 | 53 | $1.56 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Small-Cap ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/12 | 48 | $1.53 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Small-Cap ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/22 | 51 | $1.47 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Small-Cap ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/14 | 50 | $1.48 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Small-Cap ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETF | – | SEC |