Synergy Financial Management, LLC
- SEC CIK
- 0001699080
- 最新申報
- 2026/7/22
Synergy Financial Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/22 申報）：274 檔多頭部位、總值 $10.6 億，前十大持股佔 41.0%，最大持股是 Microsoft Corp（MSFT），佔 6.5%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 86 檔
- 估計 +$1.23 億
- 加碼
- 91 檔
- 估計 +$1.78 億
- 減碼
- 89 檔
- 估計 −$1.83 億
- 清倉
- 64 檔
- 估計 −$1.14 億
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $10.6 億
- 較上季 +$1.19 億 (+12.6%)
- 持股檔數
- 274
- 較上季 +22
- 前十大集中度
- 41.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 29.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 11.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $27.6 億（2025 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/22 | 274 | $10.6 億 | MSFTNVDAABBV | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/13 | 252 | $9.42 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFMSFTNVDA | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/13 | 227 | $9.62 億 | MSFTNVDAState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/21 | 251 | $27.6 億 | MSFTNVDAState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/21 | 185 | $8.74 億 | MSFTState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFiShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/22 | 171 | $7.93 億 | MSFTState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFiShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/23 | 877 | $12.9 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFMSFTiShares Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/15 | 140 | $6.57 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFMSFTAAPL | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/5 | 140 | $6.39 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFMSFTiShares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/18 | 128 | $5.89 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFMSFTiShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/19 | 139 | $5.58 億 | MSFTiShares TrXOM | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 129 | $5.04 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFFirst Tr Exchange-Traded FDMSFT | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/2 | 89 | $4.04 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFMSFTAAPL | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 113 | $4.10 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFMSFTFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/10 | 106 | $3.90 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFFirst Tr Exchange-Traded FDMSFT | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/9 | 107 | $3.71 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFFirst Tr Exchange-Traded FDMSFT | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/8 | 95 | $3.77 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFFirst Tr Exchange-Traded FDMSFT | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/5 | 94 | $4.15 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFMSFTAAPL | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/4 | 108 | $4.20 億 | MSFTAAPLAMZN | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/10 | 93 | $4.30 億 | AMZNAAPLMSFT | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/12 | 101 | $3.77 億 | MSFTFirst Tr Exchange-Traded FDAAPL | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/17 | 87 | $3.34 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFMSFTAMZN | – | SEC |