LWM Advisory Services, LLC
- SEC CIK
- 0001697716
- 最新申報
- 2026/8/3
LWM Advisory Services, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/3 申報）：80 檔多頭部位、總值 $5,602 萬，前十大持股佔 41.1%，最大持股是 SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY），佔 10.6%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 22 檔
- 估計 +$1,064 萬
- 加碼
- 7 檔
- 估計 +$30.2 萬
- 減碼
- 35 檔
- 估計 −$4,170 萬
- 清倉
- 18 檔
- 估計 −$1,271 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+$136.6 萬新進
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q670+$103.2 萬新進
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$88.3 萬新進
- iShares Tr46434V282+$72.6 萬新進
- American Centy ETF Tr025072703+$71.2 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+2.44 個百分點0.0% → 2.4%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q670+1.84 個百分點0.0% → 1.8%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+1.58 個百分點0.0% → 1.6%
- iShares Tr46434V282+1.30 個百分點0.0% → 1.3%
- American Centy ETF Tr025072703+1.27 個百分點0.0% → 1.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5,602 萬
- 較上季 −$3,764 萬 (−40.2%)
- 持股檔數
- 80
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 41.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 14.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.72 億（2025 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/3 | 80 | $5,602 萬 | SPYAAPLBRK.B | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/29 | 76 | $9,366 萬 | SPYAAPLWisdomTree Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/12 | 83 | $1.71 億 | SPYGLDMJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/25 | 93 | $1.72 億 | SPYJ P Morgan Exchange Traded FGLDM | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 90 | $1.45 億 | GLDMSPYInvesco Exch Traded FD Tr II | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/13 | 96 | $1.44 億 | SPYGLDMInvesco Exch Traded FD Tr II | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/4 | 95 | $1.44 億 | SPYPacer US Cash Cows 100 ETFAAPL | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/13 | 93 | $1.35 億 | SPYInvesco Exch Traded FD Tr IIPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/8 | 80 | $1.19 億 | SPYInvesco Exch TRD SLF Idx FDInvesco Exch Traded FD Tr II | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/9 | 88 | $1.25 億 | Invesco Exch TRD SLF Idx FDSPYPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/5 | 80 | $1.14 億 | Invesco Exch TRD SLF Idx FDSPYInvesco Exch Traded FD Tr II | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/2 | 146 | $9,326 萬 | Invesco Exch TRD SLF Idx FDInvesco Exch Traded FD Tr IIJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/7 | 77 | $9,466 萬 | Invesco Exch TRD SLF Idx FDInvesco Exch Traded FD Tr IIJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/3 | 78 | $9,364 萬 | Invesco Exch TRD SLF Idx FDInvesco Exch Traded FD Tr IIJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/7 | 80 | $9,047 萬 | Invesco Exch Traded FD Tr IIJ P Morgan Exchange Traded FSsga Active ETF Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/16 | 116 | $8,832 萬 | AAPLInvesco Exch Traded FD Tr IISPY | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 106 | $8,345 萬 | AAPLInvesco Exch Traded FD Tr IISPY | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/9 | 110 | $8,051 萬 | AAPLSPYMSFT | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/18 | 106 | $8,063 萬 | AAPLSPYMSFT | – | SEC |