HCR Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0001697715
- 最新申報
- 2026/7/13
HCR Wealth Advisors 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/13 申報）：259 檔多頭部位、總值 $11.2 億，前十大持股佔 55.1%，最大持股是 Apple Inc.（AAPL），佔 13.3%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 28 檔
- 估計 +$913.8 萬
- 加碼
- 112 檔
- 估計 +$2,808 萬
- 減碼
- 84 檔
- 估計 −$1,791 萬
- 清倉
- 10 檔
- 估計 −$465.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $11.2 億
- 較上季 +$1.53 億 (+15.8%)
- 持股檔數
- 259
- 較上季 +18
- 前十大集中度
- 55.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $11.2 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/13 | 259 | $11.2 億 | AAPLVanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 241 | $9.64 億 | AAPLVanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/27 | 255 | $10.1 億 | AAPLVanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/3 | 244 | $9.66 億 | AAPLVanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/17 | 237 | $8.50 億 | AAPLVanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/21 | 230 | $7.68 億 | AAPLVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/14 | 228 | $7.98 億 | AAPLVanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/10 | 229 | $7.64 億 | AAPLVanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/7 | 220 | $7.00 億 | AAPLVanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/10 | 223 | $6.59 億 | AAPLVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/9 | 205 | $6.33 億 | AAPLVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/20 | 170 | $4.56 億 | AAPLVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/10 | 179 | $5.40 億 | AAPLVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/12 | 175 | $5.05 億 | AAPLVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 178 | $4.76 億 | AAPLVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/7 | 168 | $4.71 億 | AAPLVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/12 | 177 | $4.98 億 | AAPLVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/5 | 187 | $6.12 億 | AAPLVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/4 | 201 | $6.45 億 | AAPLVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/2 | 197 | $5.99 億 | AAPLVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/21 | 190 | $5.76 億 | AAPLVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/13 | 180 | $5.06 億 | AAPLVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Morningstar Growth ETF | – | SEC |