Independent Advisor Alliance
- SEC CIK
- 0001696899
- 最新申報
- 2026/8/12
Independent Advisor Alliance 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/12 申報）：1,054 檔多頭部位、總值 $42.7 億，前十大持股佔 39.7%，最大持股是 NVIDIA Corp（NVDA），佔 11.1%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 98 檔
- 估計 +$3,932 萬
- 加碼
- 406 檔
- 估計 +$2.18 億
- 減碼
- 528 檔
- 估計 −$39.6 億
- 清倉
- 639 檔
- 估計 −$23.3 億
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854−$3.64 億減碼
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649−$2.45 億減碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409−$2.16 億減碼
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508−$1.64 億減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854−2.98 個百分點3.7% → 0.7%
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649−1.92 個百分點2.1% → 0.2%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409−1.86 個百分點1.9% → 0.1%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508−1.57 個百分點1.7% → 0.1%
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $42.7 億
- 較上季 −$50.5 億 (−54.2%)
- 持股檔數
- 1,054
- 較上季 −541
- 前十大集中度
- 39.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $93.2 億（2026 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/12 | 1,054 | $42.7 億 | NVDAAAPLABCB | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/12 | 1,595 | $93.2 億 | NVDAState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFAAPL | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/4 | 999 | $41.2 億 | NVDAAAPLABCB | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/4 | 945 | $38.5 億 | NVDAAAPLABCB | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/11 | 889 | $34.7 億 | NVDAAAPLABCB | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/12 | 813 | $30.3 億 | AAPLNVDAABCB | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/7 | 1,347 | $75.5 億 | AAPLNVDAState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/13 | 704 | $27.5 億 | AAPLABCBNVDA | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/12 | 702 | $29.2 億 | AAPLNVDAMSFT | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/8 | 702 | $27.7 億 | AAPLMSFTABCB | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/8 | 677 | $27.8 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFAAPLABCB | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/24 | 650 | $22.1 億 | AAPLMSFTABCB | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/28 | 667 | $22.7 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/12 | 669 | $20.7 億 | AAPLMSFTVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 421 | $8.17 億 | ABCBPGKO | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/4 | 624 | $17.1 億 | AAPLMSFTAMZN | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/4 | 618 | $17.9 億 | AAPLMSFTAMZN | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/6 | 662 | $20.8 億 | AAPLMSFTAMZN | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 674 | $20.3 億 | AAPLMSFTAMZN | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/1 | 632 | $18.0 億 | AAPLAMZNMSFT | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/12 | 617 | $18.2 億 | AAPLAMZNMSFT | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/14 | 589 | $16.9 億 | AAPLAMZNMSFT | – | SEC |