Ironwood Wealth Management, LLC.
- SEC CIK
- 0001692820
- 最新申報
- 2026/7/30
Ironwood Wealth Management, LLC. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/30 申報）：54 檔多頭部位、總值 $4.51 億，前十大持股佔 80.5%，最大持股是 iShares Core MSCI Eafe ETF，佔 17.8%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 8 檔
- 估計 +$1.30 億
- 加碼
- 11 檔
- 估計 +$1,086 萬
- 減碼
- 31 檔
- 估計 −$6,631 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$395
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F84217.8%$8,020 萬
- Dimensional ETF Trust25434V57511.3%$5,105 萬
- iShares Core S&P 500 ETF46428720010.9%$4,902 萬
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G10310.2%$4,615 萬
- iShares Tr46428744010.1%$4,542 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 49 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core MSCI Eafe ETF17.8%
- Dimensional ETF Trust11.3%
- iShares Core S&P 500 ETF10.9%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF10.2%
- iShares Tr10.1%
- 其他 49 檔39.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional ETF Trust25434V575+$5,105 萬新進
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870+$2,722 萬新進
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102+$1,843 萬新進
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409+$1,681 萬新進
- American Centy ETF Tr025072802+$733.3 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Dimensional ETF Trust25434V575+11.31 個百分點0.0% → 11.3%
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870+6.03 個百分點0.0% → 6.0%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102+4.09 個百分點0.0% → 4.1%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409+3.73 個百分點0.0% → 3.7%
- American Centy ETF Tr025072802+1.63 個百分點0.0% → 1.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Long-Term Treasury ETF92206C847−$3,347 萬減碼
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J791−$1,555 萬減碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−$598.1 萬減碼
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842−$295.3 萬減碼
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804−$129.6 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Long-Term Treasury ETF92206C847−10.37 個百分點12.9% → 2.5%
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J791−4.80 個百分點6.0% → 1.2%
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842−4.58 個百分點22.4% → 17.8%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−2.36 個百分點12.6% → 10.2%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507−0.70 個百分點4.5% → 3.8%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.51 億
- 較上季 +$1.03 億 (+29.4%)
- 持股檔數
- 54
- 較上季 +7
- 前十大集中度
- 80.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 16.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 14.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.51 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/30 | 54 | $4.51 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFDimensional ETF TrustiShares Core S&P 500 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/23 | 47 | $3.49 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Long-Term Treasury ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/2 | 47 | $3.40 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Long-Term Treasury ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/27 | 41 | $2.98 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Long-Term Treasury ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/6 | 42 | $2.74 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Long-Term Treasury ETFiShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/25 | 42 | $3.26 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Long-Term Treasury ETFiShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/4 | 45 | $3.22 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Long-Term Treasury ETFiShares Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/8 | 44 | $3.32 億 | Vanguard Long-Term Treasury ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/8 | 44 | $3.06 億 | Vanguard Long-Term Treasury ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/17 | 44 | $3.08 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Long-Term Treasury ETFiShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/29 | 44 | $3.00 億 | Vanguard Long-Term Treasury ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/26 | 46 | $2.45 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/8 | 42 | $2.69 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/27 | 45 | $2.53 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 46 | $2.39 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/18 | 54 | $2.24 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/22 | 54 | $2.24 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/12 | 55 | $2.43 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/1 | 52 | $2.29 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/21修正 | 51 | $2.12 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/28 | 51 | $1.73 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFInvesco Exch TRD SLF Idx FD | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/8 | 49 | $1.56 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P 500 ETFBSCL | – | SEC |