O'Brien Wealth Partners LLC
- SEC CIK
- 0001689874
- 最新申報
- 2026/1/22
O'Brien Wealth Partners LLC 最新一份 13F 是 2025 年第 4 季（2026/1/22 申報）：110 檔多頭部位、總值 $7.56 億，前十大持股佔 68.6%，最大持股是 iShares Tr，佔 8.8%。Livermore 收錄了這家機構 20 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2025 年第 4 季發生什麼
跟 2025 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 21 檔
- 估計 +$638.4 萬
- 加碼
- 18 檔
- 估計 +$522.7 萬
- 減碼
- 36 檔
- 估計 −$1,012 萬
- 清倉
- 8 檔
- 估計 −$87.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr4642871508.8%$6,656 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A8548.6%$6,517 萬
- Principal Exchange Traded FD74255Y8708.1%$6,118 萬
- DBX ETF Tr2330512007.6%$5,769 萬
- DBX ETF Tr2330516307.3%$5,511 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Long-Term Treasury ETF92206C847+$152.4 萬加碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$115.7 萬加碼
- SPDR Series Trust78464A672+$88.9 萬加碼
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+$70.5 萬新進
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q575+$70.3 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+0.15 個百分點<0.1% → 0.2%
- Vanguard Long-Term Treasury ETF92206C847+0.15 個百分點1.3% → 1.4%
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+0.09 個百分點0.0% → 0.1%
- Dimensional ETF Trust25434V724+0.07 個百分點0.0% → 0.1%
- Dimensional ETF Trust25434V831+0.07 個百分點0.0% → 0.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- AAPLApple Inc.
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614−$94.4 萬減碼
- Principal Exchange Traded FD74255Y870−$85.0 萬減碼
- iShares Tr464287150−$55.4 萬減碼
- DBX ETF Tr233051200−$52.2 萬減碼
指標
2025 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $7.56 億
- 較上季 +$1,790 萬 (+2.4%)
- 持股檔數
- 110
- 較上季 +13
- 前十大集中度
- 68.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.5%
- 2025 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 12.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 20 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $7.56 億（2025 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/22 | 110 | $7.56 億 | iShares TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFPrincipal Exchange Traded FD | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/22 | 97 | $7.38 億 | iShares TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFPrincipal Exchange Traded FD | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/9 | 87 | $6.37 億 | iShares TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFPrincipal Exchange Traded FD | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/28 | 72 | $5.37 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares TrDBX ETF Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/28 | 67 | $5.55 億 | iShares TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFPrincipal Exchange Traded FD | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/23 | 66 | $5.10 億 | iShares TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFDBX ETF Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/22 | 62 | $4.45 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares TrDBX ETF Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/18 | 66 | $4.32 億 | iShares TrDBX ETF TrPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/25 | 62 | $3.83 億 | iShares TrDBX ETF TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/24 | 56 | $3.49 億 | iShares TrDBX ETF TrPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/7 | 57 | $3.40 億 | iShares TrDBX ETF TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/8 | 56 | $3.17 億 | iShares TrDBX ETF TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/10 | 57 | $2.52 億 | iShares TrDBX ETF TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 57 | $2.38 億 | iShares TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETFDBX ETF Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/22 | 64 | $2.39 億 | iShares TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETFDBX ETF Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/10 | 54 | $2.52 億 | iShares TriShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/9 | 55 | $2.88 億 | iShares TriShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/7 | 46 | $2.86 億 | iShares TriShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/12 | 44 | $3.02 億 | iShares TriShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/13 | 42 | $3.02 億 | iShares TriShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | – | SEC |