Wealthcare Advisory Partners LLC
- SEC CIK
- 0001683059
- 最新申報
- 2026/7/9
Wealthcare Advisory Partners LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/9 申報）：1,084 檔多頭部位、總值 $52.7 億，前十大持股佔 26.7%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，佔 7.3%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 93 檔
- 估計 +$5,070 萬
- 加碼
- 392 檔
- 估計 +$1.65 億
- 減碼
- 552 檔
- 估計 −$5.51 億
- 清倉
- 82 檔
- 估計 −$6,932 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A8547.3%$3.86 億
- SPDR Series Trust78464A8054.3%$2.28 億
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087692.8%$1.47 億
- iShares Tr46429B7472.6%$1.35 億
- State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R8531.9%$1.02 億
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Schwab US Tips ETF808524870+$1,791 萬加碼
- iShares Tr46429B747+$1,158 萬加碼
- Trust for Professional Manag89834G760+$873.6 萬新進
- Innovator ETFs Trust45783Y855+$720.6 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q757+$619.1 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Schwab US Tips ETF808524870+0.32 個百分點0.7% → 1.1%
- State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853+0.29 個百分點1.7% → 1.9%
- State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A847+0.21 個百分點1.4% → 1.6%
- Trust for Professional Manag89834G760+0.17 個百分點0.0% → 0.2%
- ALABAstera Labs, Inc.
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $52.7 億
- 較上季 +$1.32 億 (+2.6%)
- 持股檔數
- 1,084
- 較上季 +11
- 前十大集中度
- 26.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 17.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $52.7 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/9 | 1,084 | $52.7 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPDR Series TrustVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/14 | 1,073 | $51.4 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPDR Series TrustVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/14 | 1,066 | $50.9 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPDR Series TrustVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/7 | 1,017 | $48.0 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPDR Series TrustVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/22 | 969 | $43.8 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPDR Series TrustVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/15 | 903 | $37.3 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPDR Series TrustVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/15 | 887 | $36.0 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPDR Series TrustSPY | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/4 | 871 | $35.1 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPDR Series TrustSPY | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/12 | 821 | $32.0 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPDR Series TrustVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/15 | 798 | $30.5 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPDR Series TrustVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/6 | 745 | $25.1 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPDR Series TrustVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/12 | 697 | $21.8 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPDR Series TrustVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/17 | 717 | $22.4 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPDR Series TrustVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/4 | 693 | $23.3 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPDR Series TrustVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 692 | $20.9 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPDR Series TrustVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 601 | $17.5 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPDR Series TrustVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 562 | $16.5 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPDR Series TrustVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/15 | 540 | $16.5 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPDR Series TrustiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 573 | $16.7 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPDR Series TrustiShares Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 545 | $15.3 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPDR Series TrustVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/16 | 554 | $14.9 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPDR Series TrustState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/30 | 2,129 | $13.8 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPDR Series TrustiShares Tr | – | SEC |